Jest rok 1977. Phoebe O′Connor mieszka ze swoją matką, Gail w San Francisco. Właśnie ukończyła szkołę średnią i jesienią ma rozpocząć studia. Phoebe nie czuje jednak związku z otaczającym ją światem i coraz bardziej pogrąża się w obsesyjnych wspomnieniach o siostrze Faith, która sześć lat wcześniej popełniła samobójstwo w Portugalii.