Mihailo był niegdyś znakomitym pianistą. Dzisiaj uczy dzieci w podmiejskiej szkole. Jest jednak oryginałem w zachowaniu i sposobie bycia. Żyje jakby we śnie, chcąc prześnić otaczającą go rzeczywistość, biedną i prymitywną. Nawet w domu nie ma spokoju, gdyż w jego mieszkaniu osiedlono rodzinę nieokrzesanego aktywisty. Pewnego dnia pojawia sie w szkole nauczycielka rytmiki, młoda Olga. Mihailo staje się innym człowiekiem.