Benny jest małolatem włóczącym się tu i tam po Manhattanie bez celu, szukając guza. Jego siostra Lelia, która wygląda bardziej na Afro-Amerykankę, niż na białą. To wrażliwa dziewczyna, która jest bliska zakochania się. Hugh, ich starszy brat jest wschodzącym piosenkarzem, którego agent Rupert jest prawdopodobnie jedyną osobą wierzącą w jego talent. Opowieść obfituje w emocjonalne wzloty i upadki, podobnie jak towarzysząca im muzyka jazzowa. Leila spotyka Tony'ego i łudzi się nadzieją na prawdziwą miłość. Gdy chłopcy poznają się, uprzedzony Hugh płoszy Tony'ego, który korzystając z okazji bierze nogi za pas. Czy rodzina i przyjaciele będą w stanie pocieszyć ją po stracie i ukoić zranienia, czy pomoże Benny'emu wyjść na prostą i uwierzy w przyszłość artystyczną Hugha? Czy życie przynosi wyłącznie rozczarowania?