Leo i Ann są małżeństwem. Wraz ze swoim znajomy Bobem wybierają się w góry na wycieczkę. Podczas podróży zastaje ich bardzo mocna mgła i zmusza do noclegu. Wieczorem zaczynają opowiadać sobie swoje najskrytsze fantazje erotyczne, nie wiedząc jak bardzo zmieni to ich dotychczasowe życie.