Opowieść o tym, jak rozpada się przyjaźń między młodym Palestyńczykiem Saïdem i Bobby'm, Żydem pochodzącym z Ameryki, umiejscowiona w Jerozolimie w burzliwym okresie pierwszej wojny izraelsko-palestyńskiej (1947-1948), w czasach „Hagany”, „Irgunu” i „Mapam”. Film przybliża zarówno tło historyczne tamtych czasów, jak też sylwetki pierwszych izraelskich przywódców, Bena Guriona, Gołdy Meir i majora Tala, konstruktora słynnego czołgu „Merkava”.