Włochy, lata siedemdziesiąte. Ludovico Graziano (Gian Maria Volonté) jest policjantem, którego praca nie należy do najłatwiejszych. Mężczyzna już raz cudem uniknął śmierci. Pewnego dnia zwierzchnicy przydzielają mu nowe zadanie. Ma zająć się ochroną prominentnego sędziego Canceddy (Erland Josephson). Wydarzenia przybierają jednak zły obrót. Podczas badania sprawy pewnego morderstwa sędzia odkrywa ślady powiązań między terrorystami a wysokimi funkcjonariuszami wywiadu i wkrótce potem ginie. Graziano zaczyna się bać. Nie wie komu może ufać, a komu nie. Skazany na siebie i własny instynkt, musi znaleźć drogę, która pozwoli mu wyjść cało z opresji.