W przyszłości, a dokładnie w 165 roku Gwiezdnego Stulecia, ludzkość bardzo się rozwinęła i skolonizowała wiele nieznanych nam dotąd światów. Niestety, rozbieżność interesów pomiędzy poszczególnymi cywilizacjami zaczęła stopniowo wymykać się spod kontroli i aby zażegnać istniejące już spory, a także aby zapobiec kolejnym, stworzono Unię Galaktyczną (GU), a w jej ramach w roku 167 Galaktyczną Organizację Handlu i Taryf Celnych (GOTT). W jej ramach działają specjalnie wyszkolone jednostki zwane "Encunter of Shadow Work" w skrócie ES, będące specjalistami od brudnej roboty. Enclair i Lumiere są dwiema członkiniami grupy ES, które wykonują zadania dla Dyrektor GOTT. Pewnego dnia odkrywają, że jednak nie wszystko jest takie jakim być powinno. Eclair i Lumiere postanawiają odkryć skrywaną dotąd prawdę o GOTT, GU, swoich kolegach i o samych sobie...