W czasach, gdy istniały tak dziwne istoty jak orkowie i smoki, pewien osierocony chłopiec, Kendrick, mieszka w małej wiosce wraz ze swoim nadopiekuńczym bratem, Dariusem. Gdy ich wioska zostaje zaatakowana przez smoka, bracia wyruszają na poszukiwanie Krainy Orcad, gdzie podobno trenują Łowcy Smoków. Po drodze przez lasy przyłączają się do grupy wędrowców, razem walcząc z przeciwnościami w trakcie podróży. Gdy docierają na miejsce, Darius wyjawia bratu tajemnicę...