Zdrajca potajemnej organizacji duchownych (Jan de Lancie) pobiera próbkę krwi od demona (Shiri Appleby). Przekazuje ją szalonemu naukowcowi (Dawid Hewlett), który wszczepia sobie tą próbkę zmieniając się w bestię. Aby zatrzymać potwora, agent (Richard Burgi), musieć współpracować z Lilith, by walczyć z siłami zła.