Po latach poszukiwań organizacja zwana WIARA odnajduje i łapie demoniczną Lilith. Jakiś czas później jeden z członków organizacji wykrada jej esencję życiową i oddaje ją do eksperymentów Andersowi Raebornowi. Ten po kilku nieudanych próbach tworzy substancję, która przemienia go w demona. Nie mając innego wyjścia WIARA postanawia użyć do walki z nim Lilith.