Film nakręcony w stylu cinéma vérité, z przeplatającymi się scenami w kolorze i czarno-białymi. Akcja dzieje się w mieszkaniu jednego z ośmiu narkomanów czekających na swojego „łącznika”. Towarzyszy im młody filmowiec, który za pieniądze na ich działki, chce sfilmować dostawcę. W czasie oczekiwania okazuje się, że Jim Dunn nigdy nie próbował heroiny, a jego towarzysze przekonują go, że jego materiał nie będzie wiarygodny, jeśli sam tego nie doświadczy...