W tętniącej życiem dzielnicy bohemy w południowej Filadelfii ponad 4,5 tysiąca metrów kwadratowych betonu pokrywa mozaika z płytek i luster, wykonana przez Isaiaha Zagara. Ścienne kompozycje to nie tylko ekspresja wyjątkowej, mrocznej wyobraźni słynnego artysty, ale i kronika miłości do żony, Julii. Isaiah to twórca bez reszty pochłonięty własną pasją. Julia, była działaczka Korpusu Pokoju, ikona lokalnego środowiska artystycznego, jest osobą pełną wdzięku i ciepła. Przez całe dekady ich przeciwne natury doskonale się uzupełniały. Jednak w krytycznym momencie, tuż przed powrotem najstarszego syna z ośrodka odwykowego, rodzina się rozpada. Isaiah przyznaje się do romansu z asystentką, zostaje wyrzucony z domu i pogrąża się w depresji.