Billy Flynn, były mistrz bokserski, jest treserem koni w Hialeah. Zarabia wystarczająco dużo pieniędzy, aby móc wychować swojego synka T.J.'a, nad którym sprawuje opiekę, odkąd jego żona Annie opuściła ich 7 lat temu. T.J. podziwia trening Mistrza, który planuje swój powrót na ring, by móc zapewnić chłopcu lepszą przyszłość. I wtedy pojawia się Annie...