Liceum imienia Williama McKinleya nie raz wygrywało międzystanowe konkursy chórów. Sukcesy w tej dziedzinie odeszły jednak w zapomnienie. Wszystko zmienia się z chwilą, w której nauczyciel hiszpańskiego (Matthew Morrison), z natury idealista przejmuje kierownictwo nad chórem i przekształca grupę nijakich śpiewaków w wokalistów i tancerzy z prawdziwego zdarzenia.
Will Schuester (Matthew Morrison) nauczyciel hiszpańskiego w liceum im. McKinleya, postanawia przywrócić szkolny chór Glee do jego dawnej świetności. Jego pierwszym zadaniem jako kierownika Glee jest znalezienie głównego wokalisty. Zostaje nim Finn Hudson, którego talent wokalny ujawnia się w dość nietypowych okolicznościach... Tymczasem żona Willa prosi go, aby poszukał lepiej płatnej pracy.
Chór występuje po raz pierwszy przed szkolną publicznością, zaskakując wszystkich. Kiedy Rachel uświadamia sobie, co czuje do Finna, Quinn dokłada wszelkich starań, żeby zatrzymać przy sobie chłopaka. Tymczasem żona pana Schuestera dzieli się zaskakującą wiadomością, zmuszając go do znalezienia nowego sposobu na związanie końca z końcem. Muzyczne występy w tym odcinku to „Gold Digger”, „Take a...
Will tworzy Acafellas – męską grupę wokalną, śpiewającą a capella i poświęca więcej czasu budowaniu własnego ego niż klubowi Glee. Pod nieobecność Willa, zespół postanawia wynająć znanego choreografa, aby pomógł im w przygotowaniach do zawodów. Mercedes zakochuje się, ale jej uczucia nie zostają odwzajemnione. Kiedy Acafellas występują przed komitetem rodzicielskim, za kulisami niespodziewanie odwiedza ich Josh Groban.
Kurt zwraca na siebie uwagę, starając się dostać do drużyny futbolowej. Tym samym chce zrobić wrażenie na swoim ojcu. Sandy i Sue łączą siły i wcielają w życie plan zniszczenia Glee. Tymczasem, relacja Quinn i Finna poddana zostaje próbie, gdy dowiadują się o czymś, co zmieni ich życie.
Will uznaje, że chórowi brakuje charakteru i zaprasza dawną koleżankę ze szkoły, April Rhodes (gościnny występ Chenoweth), żeby podkręcić atmosferę. Jego plan wydaje się iść gładko, dopóki nie uświadamia sobie, że może stracić ważną członkinię chóru. Muzyczne występy w tym odcinku to „Somebody to Love”, „Maybe This Time”, „Alone” oraz „Last Name”.
Will aplikuje uczniom zdrową dawkę rywalizacji, organizując pojedynek między chłopcami i dziewczętami, w którym obie grupy wykonują mashup. Tymczasem Terri, choć nie ma żadnego doświadczenia medycznego, podejmuje pracę jako szkolna pielęgniarka, żeby mieć oko na Willa. Rozdaje uczniom tabletki jak cukierki, powodując wśród nich lekką paranoję. Muzyczne występy w tym odcinku to „It's My...
Chcąc skłócić członków klubu Glee, Sue zmusza uczniów do rywalizacji. Do ostatecznej rozgrywki dochodzi, gdy ona i Will zostają wezwani do gabinetu dyrektora szkoły. Po ujawnieniu szokujących informacji, członkowie zespołu gromadzą się, żeby wesprzeć Quinn.
Zainspirowany przez uczniów, Will komponuje składankę na bardzo specjalną okazję. Tymczasem, na skutek szokującego odwrócenia ról, popularni uczniowie ze szkoły McKinleya zostają w „lodowaty” sposób zdetronizowani, a Sue pokazuje swoje łagodniejsze oblicze.
Kiedy wyjazd Artiego na zawody regionalne staje pod znakiem zapytania, Will mobilizuje uczniów, żeby wyszli ze strefy komfortu i poznali życie z innej strony. Tymczasem w chórze odbywa się pierwszy pojedynek między diwami, Kurtem i Rachel, a Sue ujawnia swoje łagodniejsze oblicze. Muzyczne występy w tym odcinku to „Defying Gravity”, „Dancing With Myself” oraz „Proud Mary”.
Pan Schuester dzieli członków klubu Glee na pary, które mają zaśpiewać swoją ulubioną balladę, ale kiedy jeden z uczniów się rozchorowuje, musi wkroczyć do akcji, co stawia go w niezręcznej sytuacji. Finn i Quinn muszą wypić piwo, którego sami nawarzyli, gdy kolacja z jej rodzicami kończy się niepowodzeniem.
Martwiąc się, że Sue ujawnia stronom trzecim poufne informacje, Will składa wizytę instruktorce konkurencyjnego chóru (gościnny występ Eve), żeby sprawdzić słuszność swych podejrzeń. W rezultacie chór zapoznaje się z jeżącym włos na głowie poziomem konkurencji. Tymczasem Kurt pomaga Rachel zmienić wygląd, żeby zrobiła wrażenie na Finnie, ale istnieje podejrzenie, że kierują nim ukryte pobudki....
Kiedy z powodu cięć budżetowych chór Glee zostaje wykluczony z rocznej kroniki szkolnej, wszyscy wydają się zadowoleni, że nie staną się obiektem drwin, tak jak w poprzednich latach. To znaczy wszyscy oprócz Rachel, która chce, by jej zdjęcie ukazało się w druku. Quinn robi wszystko, żeby znaleźć się na fotografii Cheerios w kronice, a związek Willa i Terri trzęsie się w posadach.
Chór ma w końcu wziąć udział w zawodach okręgowych, ale kiedy na jaw wychodzi sekret Quinn, zespół może nie pozbierać się na czas. Tymczasem intrygi Sue osiągają apogeum, a zbliżający się wielkimi krokami ślub Emmy i Kena sprawia, że Will podejmuje decyzję, która może zmienić jego życie na zawsze. Muzyczne występy w tym odcinku to „And I Am Telling You...”, „Proud Mary”, „Don't Stop Believin”,...
Świeżo po monumentalnym zwycięstwie w mistrzostwach, New Directions jest na szczycie. Z dodatkową motywacją ruszają do pracy nad nowymi numerami na konkurs regionalny. Lecz kiedy kwitnący romans Rachel i Finna trafia na przeszkodę, a ona zaczyna chodzić z rywalem Jesse St. Jamesem, grozi to zachwianiem całego klubu. Pan Schuester odwiedza Shelby Corcoran, trenerkę Vocal Adrenaline, żeby sprawdzić motywy Jesse’a. Will jest znowu singlem, ale czy gotów jest na przejście do następnego etapu związku z Emmą? Na domiar wszystkiego, Sue Sylvester wraca ze swojego domku letniskowego w Boca ze wzmożonym postanowieniem zniszczenia Willa i rozwiązania klubu.
Pan Schuester jest zaniepokojony faktem, że chłopcy w klubie nie okazują szacunku dziewczętom i je zastraszają. Wybiera więc Madonnę i jej muzyczne przesłanie równości jako inspirację. Rzuca wyzwanie całej grupie, by wybrała piosenki Madonny jako swoje następne zadanie w nadziei, że dziewczęta przejmą jej siłę, niezależność i pewność siebie, a faceci zobaczą, jak błędne jest ich mizoginistyczne podejście. Członkowie zespołu biorą sobie zadanie do serca wykonując niektóre z największych przebojów Madonny, w tym „Express Yourself” i „Like a Prayer”. Kurt i Mercedes dają Sue kredyt zaufania, dokonując zmiany jej wyglądu, który jest zdecydowanie en „Vogue”.
Kurt umawia swojego tatę Burta (występ gościnny Mike’a O’Malleya) na randkę z nieoczekiwaną partnerką, przez co ryzykuje, że jego plan stworzenia pełnej rodziny przyniesie skutek odwrotny do zamierzonego. Sue wymaga od Cheerios!, żeby przeszły na szaloną dietę w ramach przygotowań do ważnego wywiadu w magazynie „Splits”, a April Rhodes (gościnny występ Kristin Chenoweth) powraca, żeby uratować...
Pan Schuester rozpoczyna śledztwo w sprawie niechlubnej listy dotyczącej członków klubu, która kąży po korytarzach liceum im. McKinleya. Sue jest zażenowana faktem, że wycieka wideo, na którym wykonuje „Physical” Olivii Newton-John.
Gdy ból gardła wpływa na głos Rachel, dziewczyna zaczyna panikować. Kurt próbuje zmienić swoją osobowość, by zrobić wrażenie na swoim ojcu, a Puck wykonuje ruch strategiczny w celu podniesienia swojego statusu społecznego.
W odcinku wyreżyserowanym przez zdobywcę nagrody Emmy, Jossa Whedona, wróg pana Schuestera z czasów licealnych – Bryan Ryan, zaczyna szkodzić Glee. Tymczasem Rachel zmaga się z osobistym problemem, który gnębi ją przez całe życie, a sny Artiego wciągają go w przygodę.
Pan Schuester zachęca członków chóru, żeby wyrazili się za pomocą muzyki Lady Gagi. Tymczasem Rachel odbywa spotkanie, które zmienia jej życie, a Tina odkrywa w sobie gotkę. Muzyczne występy w tym odcinku to „Funny Girl”, „Bad Romance”, „Shout It Out Loud”, „Poker Face” oraz „Beth”.
Zespół dowiaduje się o czymś, co z pewnością zagra im na nerwach. Tymczasem Quinn (Dianna Agron) z pomocą Mercedes (Amber Riley) odkrywa w sobie funkową stronę. Will (Matthew Morrison) dokonuje zemsty na Sue (Jane Lynch).
W końcu nadeszła chwila, na którą czekali członkowie New Directions – nadszedł czas na konkurs regionalny! Lecz kiedy Sue wymierza szybki cios Willowi i klubowiczom, ich szanse na tytuł mogą być narażone. Tymczasem życie Quinn na zawsze ulega zmianie.
Nastał nowy rok szkolny, a członkowie klubu chóralnego wciąż są pogardzani przez resztę szkoły. Na domiar złego z chóru odszedł Matt, a uczniowie nie palą się do dołączenia do podopiecznych Willa. Kolejną zmorą jest obcięty budżet na rzecz drużyny futbolowej prowadzonej przez nową trenerkę. Sue będzie chciała utrudnić życie nowej nauczycielce.
Brittany wraz z zespołem, starają się przekonać pana Schuestera, aby pozwolił im przygotować repertuar Britney Spears. Tymczasem Will jest ciekawy, kim jest nowy amant Emmy – doktor Carl Howell. Mężczyzna postanawia zaprosić Carla do szkoły na pogadankę o higienie jamy ustnej. Kiedy okazuje się, że rady lekarza zainspirowały młodzież, samopoczucie Willa pogarsza się.
Finn w przypieczonym toście dostrzega twarz Jezusa Chrystusa. Zaczyna ubóstwiać tę kanapkę, modląc się do niej i prosząc by spełniła jego życzenia. Tymczasem ojciec Kurta dostaje zawału i leży w śpiączce w szpitalu. Koledzy z chóru starają się mu pomóc, zwracając się w modlitwach do Boga - co Kurtowi się nie podoba.
Do klubu chóralnego dołącza Sam Evans, a Will ogłasza konkurs w duetach, w którym nagrodą dla zwycięzcy jest pójście na kolację do Bagiet. Rachel i Finn chcą się poddać, by Sam mógł zwyciężyć i przez to poczuć się pewniej w zespole. Jednak ma on trudności z wybraniem partnera, a na dodatek reszta grupy poważnie myśli o konkursie.
Will postanawia wystawić w szkole skandaliczny musical "The Rocky Horror Picture Show", by zdobyć Emmę, która coraz bardziej jest zakochana w Carlu. Jednak plan nie idzie po jego myśli, gdyż trudności pojawiają się na każdym kroku. A na dodatek za rogiem czai się Sue, która chce skompromitować Willa tym przedstawieniem.
Kurt popada w konflikt z Davem Karofskym. Will oferuje chłopakowi swoją pomoc. Finn i Sam odnajdują niekonwencjonalny sposób na kontrolowanie swoich emocji. Kilku członków klubu podłapuje ich metody i decyduje się na ich przejęcie i wykorzystanie. Zespół wita ponownie Pucka. Tymczasem wytrącona z równowagi Quinn zwraca się do Sue.
Kiedy pan Schuester zaczyna chorować na grypę, do szkoły zostaje przysłane zastępstwo - Holly Holliday (Gwyneth Paltrow). Will pozostaje w domu pod opieką byłej żony Terri. Nowa nauczycielka zajmuje się klubem, kobieta cieszy się dużym zainteresowaniem młodzieży, przez co staje się zagrożeniem dla Willa. Tymczasem Sue stara się udowodnić swoje wpływy w kampusie. Mercedes interesuje się związkiem Kurta i Blaine’a.
Ojciec Kurta oświadczył się matce Finna. Przygotowaniami do ślubu zajmuje się Kurt, który coraz bardziej jest prześladowany za swoją orientację seksualną. Ale to nie jedyne wesele. Również Sue rozsyła zaproszenia na swój ślub, w którym się żeni (wychodzi za mąż?) ze sobą.