Chór Glee liceum McKinleya miał kiedyś na swoim koncie wybitne osiągnięcia, ale seria skandali sprawiła, że w parę lat później stał się zbieraniną szkolnych loserów i nieudaczników. Will Schuester, młody, pełen entuzjazmu nauczyciel podejmuje się herkulesowej pracy, której celem jest przywrócenie zespołowi jego dawnej chwały. Will pokłada swoje nadzieje w dwójce prawdziwie utalentowanych uczniów: Rachel – pełnej energii perfekcjonistce, przekonanej, że Glee to dla niej bilet do sławy oraz w Finnie - popularnym zawodniku szkolnej drużyny futbolowej, który wygląda jak gwiazdor filmowy, ma równie gwiazdorski głos i za wszelką cenę stara się zachować twarz przed swoją świętoszkowatą dziewczyną i kolegami z drużyny. Will gotowy jest zrobić wszystko co w jego mocy, by zespół odzyskał dawną reputację, nawet jeżeli wszyscy wokół sądzą, że ich styl tańca i świecące stroje z pewnością nie zapewnią im pierwszych miejsc na listach przebojów.
Will Schuester (Matthew Morrison) nauczyciel hiszpańskiego w liceum im. McKinleya, postanawia przywrócić szkolny chór Glee do jego dawnej świetności. Jego pierwszym zadaniem jako kierownika Glee jest znalezienie głównego wokalisty. Zostaje nim Finn Hudson, którego talent wokalny ujawnia się w dość nietypowych okolicznościach... Tymczasem żona Willa prosi go, aby poszukał lepiej płatnej pracy.
Sue Sylvester, trenerka cheerleaderek, uzmysławia Willowi, że musi zaangażować w swój projekt co najmniej dwanaście osób, aby móc startować w międzyszkolnych konkursach. Wewnątrz zespołu trwa debata nad repertuarem. Klub Glee pierwszy raz występuje na forum całej szkoły. Finn i Rachel całują się. Żona Willa przekazuje mu dobrą nowinę.
Will tworzy Acafellas – męską grupę wokalną, śpiewającą a capella i poświęca więcej czasu budowaniu własnego ego niż klubowi Glee. Pod nieobecność Willa, zespół postanawia wynająć znanego choreografa, aby pomógł im w przygotowaniach do zawodów. Mercedes zakochuje się, ale jej uczucia nie zostają odwzajemnione. Kiedy Acafellas występują przed komitetem rodzicielskim, za kulisami niespodziewanie odwiedza ich Josh Groban.
Kurt zwraca na siebie uwagę, starając się dostać do drużyny futbolowej. Tym samym chce zrobić wrażenie na swoim ojcu. Sandy i Sue łączą siły i wcielają w życie plan zniszczenia Glee. Tymczasem, relacja Quinn i Finna poddana zostaje próbie, gdy dowiadują się o czymś, co zmieni ich życie.
Willowi wydaje się, że Glee potrzeba więcej wyrazistości, więc zaprasza swoją byłą koleżankę z klasy, April Rhodes, żeby podkręcić atmosferę. Plan Willa wydaje się iść gładko dopóki nie okazuje się, że może przez niego stracić jednego z kluczowych członków chóru.
Will rzuca wyzwanie członkom Glee. Dziewczyny będą rywalizować z chłopakami. Rozgrywki polegają na przygotowaniu występu opartego na muzycznej składance. Terri podejmuje pracę jako pielęgniarka szkolna, nie ma jednak kwalifikacji ani doświadczenia medycznego. Chce w ten sposób mieć oko na Willa.
Żeby zasiać ziarno niezgody między członkami chóru, Sue zmusza uczniów do konkurowania ze sobą. Lecz prawdziwy pojedynek odbywa się, kiedy razem z Willem zostaje wezwana do gabinetu dyrektora. Tymczasem członkowie chóru wspierają Quinn, gdy na jaw wychodzą szokujące informacje. Muzyczne występy w tym odcinku to „Hate on Me”, „No Air”, „You Keep Me Hangin’ On” oraz „Keep Holding On”.
Zainspirowany przez uczniów, Will komponuje składankę na bardzo specjalną okazję. Tymczasem, na skutek szokującego odwrócenia ról, popularni uczniowie ze szkoły McKinleya zostają w „lodowaty” sposób zdetronizowani, a Sue pokazuje swoje łagodniejsze oblicze.
Kiedy szanse Artiego na wyjazd z grupą na zawody regionalne staje pod znakiem zapytania, Will rzuca wyzwanie członkom zespołu, którzy mają doświadczyć życia z innego punktu widzenia. Tymczasem, w klubie Glee ma miejsce pierwszy pojedynek gwiazd pomiędzy Kurtem i Rachel.
Pan Schuester dzieli członków klubu Glee na pary, które mają zaśpiewać swoją ulubioną balladę, ale kiedy jeden z uczniów się rozchorowuje, musi wkroczyć do akcji, co stawia go w niezręcznej sytuacji. Finn i Quinn muszą wypić piwo, którego sami nawarzyli, gdy kolacja z jej rodzicami kończy się niepowodzeniem.
Martwiąc się, że Sue ujawnia stronom trzecim poufne informacje, Will składa wizytę instruktorce konkurencyjnego chóru (gościnny występ Eve), żeby sprawdzić słuszność swych podejrzeń. W rezultacie chór zapoznaje się z jeżącym włos na głowie poziomem konkurencji. Tymczasem Kurt pomaga Rachel zmienić wygląd, żeby zrobiła wrażenie na Finnie, ale istnieje podejrzenie, że kierują nim ukryte pobudki....
Kiedy z powodu cięć budżetowych chór Glee zostaje wykluczony z rocznej kroniki szkolnej, wszyscy wydają się zadowoleni, że nie staną się obiektem drwin, tak jak w poprzednich latach. To znaczy wszyscy oprócz Rachel, która chce, by jej zdjęcie ukazało się w druku. Quinn robi wszystko, żeby znaleźć się na fotografii Cheerios w kronice, a związek Willa i Terri trzęsie się w posadach.
Zawody regionalne tuż tuż, ale gdy ujawniony zostaje sekret Quinn, zespół może mieć kłopot z pozbieraniem się na czas i gotowością do rywalizacji. Tymczasem knowania Sue sięgają zenitu, a zbliżający się wielkimi krokami ślub Emmy z Kenem powoduje, że Will podejmuje decyzję, która może zaważyć na całym jego przyszłym życiu.
Świeżo po monumentalnym zwycięstwie w mistrzostwach, New Directions jest na szczycie. Z dodatkową motywacją ruszają do pracy nad nowymi numerami na konkurs regionalny. Lecz kiedy kwitnący romans Rachel i Finna trafia na przeszkodę, a ona zaczyna chodzić z rywalem Jesse St. Jamesem, grozi to zachwianiem całego klubu. Pan Schuester odwiedza Shelby Corcoran, trenerkę Vocal Adrenaline, żeby sprawdzić motywy Jesse’a. Will jest znowu singlem, ale czy gotów jest na przejście do następnego etapu związku z Emmą? Na domiar wszystkiego, Sue Sylvester wraca ze swojego domku letniskowego w Boca ze wzmożonym postanowieniem zniszczenia Willa i rozwiązania klubu.
Pan Schuester jest zaniepokojony faktem, że chłopcy w klubie nie okazują szacunku dziewczętom i je zastraszają. Wybiera więc Madonnę i jej muzyczne przesłanie równości jako inspirację. Rzuca wyzwanie całej grupie, by wybrała piosenki Madonny jako swoje następne zadanie w nadziei, że dziewczęta przejmą jej siłę, niezależność i pewność siebie, a faceci zobaczą, jak błędne jest ich mizoginistyczne podejście. Członkowie zespołu biorą sobie zadanie do serca wykonując niektóre z największych przebojów Madonny, w tym „Express Yourself” i „Like a Prayer”. Kurt i Mercedes dają Sue kredyt zaufania, dokonując zmiany jej wyglądu, który jest zdecydowanie en „Vogue”.
Kurt umawia swojego tatę Burta (występ gościnny Mike’a O’Malleya) na randkę z nieoczekiwaną partnerką, przez co ryzykuje, że jego plan stworzenia pełnej rodziny przyniesie skutek odwrotny do zamierzonego. Sue wymaga od Cheerios!, żeby przeszły na szaloną dietę w ramach przygotowań do ważnego wywiadu w magazynie „Splits”, a April Rhodes (gościnny występ Kristin Chenoweth) powraca, żeby uratować...
Pan Schuester rozpoczyna śledztwo w sprawie niechlubnej listy dotyczącej członków klubu, która kąży po korytarzach liceum im. McKinleya. Sue jest zażenowana faktem, że wycieka wideo, na którym wykonuje „Physical” Olivii Newton-John.
Gdy ból gardła wpływa na głos Rachel, dziewczyna zaczyna panikować. Kurt próbuje zmienić swoją osobowość, by zrobić wrażenie na swoim ojcu, a Puck wykonuje ruch strategiczny w celu podniesienia swojego statusu społecznego.
W odcinku wyreżyserowanym przez zdobywcę nagrody Emmy, Jossa Whedona, wróg pana Schuestera z czasów licealnych – Bryan Ryan, zaczyna szkodzić Glee. Tymczasem Rachel zmaga się z osobistym problemem, który gnębi ją przez całe życie, a sny Artiego wciągają go w przygodę.
Pan Schuester zachęca członków chóru, żeby wyrazili się za pomocą muzyki Lady Gagi. Tymczasem Rachel odbywa spotkanie, które zmienia jej życie, a Tina odkrywa w sobie gotkę. Muzyczne występy w tym odcinku to „Funny Girl”, „Bad Romance”, „Shout It Out Loud”, „Poker Face” oraz „Beth”.
Zespół dowiaduje się o czymś, co z pewnością zagra im na nerwach. Tymczasem Quinn (Dianna Agron) z pomocą Mercedes (Amber Riley) odkrywa w sobie funkową stronę. Will (Matthew Morrison) dokonuje zemsty na Sue (Jane Lynch).
W końcu nadeszła chwila, na którą czekali członkowie New Directions – nadszedł czas na konkurs regionalny! Lecz kiedy Sue wymierza szybki cios Willowi i klubowiczom, ich szanse na tytuł mogą być narażone. Tymczasem życie Quinn na zawsze ulega zmianie.
Po trudnych zmaganiach podczas rozgrywek regionalnych przegrany klub wraca do domu. Szkoła boryka się z problemami finansowymi. Pan Schuester namawia młodzież do pomocy w rekrutowaniu nowych członków zespołu. Rachel i Finn nie zgadzają się na przyjęcie kolejnych klubowiczów, ponieważ uważają, że dotychczasowy skład był idealny.
Brittany wraz z zespołem, starają się przekonać pana Schuestera, aby pozwolił im przygotować repertuar Britney Spears. Tymczasem Will jest ciekawy, kim jest nowy amant Emmy – doktor Carl Howell. Mężczyzna postanawia zaprosić Carla do szkoły na pogadankę o higienie jamy ustnej. Kiedy okazuje się, że rady lekarza zainspirowały młodzież, samopoczucie Willa pogarsza się.
Finn przeżywa kryzys egzystencjalny, kiedy na kanapce z grillowanym serem dostrzega twarz Jezusa. Kwestia wiary staje się dla klubowiczów kontrowersyjna. Tymczasem Kurt ma także swoje problemy, które prowokują grupę do szerszej dyskusji.
Członkowie chóru przygotowują występy w duetach, a Finn i Rachel planują umyślnie przegrać zawody, żeby Sam miał szansę na wygraną. Tymczasem między Mikiem, Tiną i Artiem tworzy się trójkąt miłosny. Muzyczne występy w tym odcinku to „Don’t Go Breaking My Heart”, „River Deep, Mountain High”, „Le Jazz Hot”, „Sing!”, „With You I'm Born Again”, „Lucky” oraz „Happy Days Are Here Again/Get Happy”.
Will jest zdołowany zachowaniem nowego chłopaka Emmy. Żeby zbliżyć się do dziewczyny, decyduje się wystawić na scenie słynny musical. Sue postanawia zawiesić Willa oraz cały klub do czasu, aż przycichną komentarze dotyczące produkcji. Pozostaje istotna kwestia, kto zostanie obsadzony w sztuce. Finn ma wątpliwości dotyczące wystąpienia w bieliźnie.
Wyobrażenia o trenerce Beiste stają się dla uczniów hamulcem w ich popędach seksualnych. Kurt coraz gorzej znosi prześladowanie w szkole przez członka drużyny futbolowej. Pomoc znajduje w geju z konkurencyjnego chóru. Puck wrócił z zakładu poprawczego i musi pracować społecznie. Wykorzystuje do tego Artiego. Will ogłasza, jak rok temu, turniej między chłopcami a dziewczętami.
Kiedy pan Schuester zaczyna chorować na grypę, do szkoły zostaje przysłane zastępstwo - Holly Holliday (Gwyneth Paltrow). Will pozostaje w domu pod opieką byłej żony Terri. Nowa nauczycielka zajmuje się klubem, kobieta cieszy się dużym zainteresowaniem młodzieży, przez co staje się zagrożeniem dla Willa. Tymczasem Sue stara się udowodnić swoje wpływy w kampusie. Mercedes interesuje się związkiem Kurta i Blaine’a.
Ojciec Kurta oświadczył się matce Finna. Przygotowaniami do ślubu zajmuje się Kurt, który coraz bardziej jest prześladowany za swoją orientację seksualną. Ale to nie jedyne wesele. Również Sue rozsyła zaproszenia na swój ślub, w którym się żeni (wychodzi za mąż?) ze sobą.