Liceum imienia Williama McKinleya nie raz wygrywało międzystanowe konkursy chórów. Sukcesy w tej dziedzinie odeszły jednak w zapomnienie. Wszystko zmienia się z chwilą, w której nauczyciel hiszpańskiego (Matthew Morrison), z natury idealista przejmuje kierownictwo nad chórem i przekształca grupę nijakich śpiewaków w wokalistów i tancerzy z prawdziwego zdarzenia.
Will Schuester (Matthew Morrison) nauczyciel hiszpańskiego w liceum im. McKinleya, postanawia przywrócić szkolny chór Glee do jego dawnej świetności. Jego pierwszym zadaniem jako kierownika Glee jest znalezienie głównego wokalisty. Zostaje nim Finn Hudson, którego talent wokalny ujawnia się w dość nietypowych okolicznościach... Tymczasem żona Willa prosi go, aby poszukał lepiej płatnej pracy.
Chór występuje po raz pierwszy przed szkolną publicznością, zaskakując wszystkich. Kiedy Rachel uświadamia sobie, co czuje do Finna, Quinn dokłada wszelkich starań, żeby zatrzymać przy sobie chłopaka. Tymczasem żona pana Schuestera dzieli się zaskakującą wiadomością, zmuszając go do znalezienia nowego sposobu na związanie końca z końcem. Muzyczne występy w tym odcinku to „Gold Digger”, „Take a...
Will tworzy Acafellas – męską grupę wokalną, śpiewającą a capella i poświęca więcej czasu budowaniu własnego ego niż klubowi Glee. Pod nieobecność Willa, zespół postanawia wynająć znanego choreografa, aby pomógł im w przygotowaniach do zawodów. Mercedes zakochuje się, ale jej uczucia nie zostają odwzajemnione. Kiedy Acafellas występują przed komitetem rodzicielskim, za kulisami niespodziewanie odwiedza ich Josh Groban.
Kurt zwraca na siebie uwagę, starając się dostać do drużyny futbolowej. Tym samym chce zrobić wrażenie na swoim ojcu. Sandy i Sue łączą siły i wcielają w życie plan zniszczenia Glee. Tymczasem, relacja Quinn i Finna poddana zostaje próbie, gdy dowiadują się o czymś, co zmieni ich życie.
Willowi wydaje się, że Glee potrzeba więcej wyrazistości, więc zaprasza swoją byłą koleżankę z klasy, April Rhodes, żeby podkręcić atmosferę. Plan Willa wydaje się iść gładko dopóki nie okazuje się, że może przez niego stracić jednego z kluczowych członków chóru.
Will rzuca wyzwanie członkom Glee. Dziewczyny będą rywalizować z chłopakami. Rozgrywki polegają na przygotowaniu występu opartego na muzycznej składance. Terri podejmuje pracę jako pielęgniarka szkolna, nie ma jednak kwalifikacji ani doświadczenia medycznego. Chce w ten sposób mieć oko na Willa.
Żeby zasiać ziarno niezgody między członkami chóru, Sue zmusza uczniów do konkurowania ze sobą. Lecz prawdziwy pojedynek odbywa się, kiedy razem z Willem zostaje wezwana do gabinetu dyrektora. Tymczasem członkowie chóru wspierają Quinn, gdy na jaw wychodzą szokujące informacje. Muzyczne występy w tym odcinku to „Hate on Me”, „No Air”, „You Keep Me Hangin’ On” oraz „Keep Holding On”.
Zainspirowany przez uczniów, Will komponuje składankę na bardzo specjalną okazję. Tymczasem, na skutek szokującego odwrócenia ról, popularni uczniowie ze szkoły McKinleya zostają w „lodowaty” sposób zdetronizowani, a Sue pokazuje swoje łagodniejsze oblicze.
Kiedy wyjazd Artiego na zawody regionalne staje pod znakiem zapytania, Will mobilizuje uczniów, żeby wyszli ze strefy komfortu i poznali życie z innej strony. Tymczasem w chórze odbywa się pierwszy pojedynek między diwami, Kurtem i Rachel, a Sue ujawnia swoje łagodniejsze oblicze. Muzyczne występy w tym odcinku to „Defying Gravity”, „Dancing With Myself” oraz „Proud Mary”.
Pan Schuester dzieli członków klubu Glee na pary, które mają zaśpiewać swoją ulubioną balladę, ale kiedy jeden z uczniów się rozchorowuje, musi wkroczyć do akcji, co stawia go w niezręcznej sytuacji. Finn i Quinn muszą wypić piwo, którego sami nawarzyli, gdy kolacja z jej rodzicami kończy się niepowodzeniem.
Zaniepokojony faktem, że Sue szykuje coś złego, Will składa wizytę instruktorce rywalizującego chóru, żeby sprawdzić jakie informacje przekazuje Sue. Przygląda się konkurencji, a od tego co widzi włos dosłownie się jeży na głowie. Kurt, który może mieć swoje ukryte pobudki, pomaga Rachel w zmianie wyglądu, dzięki czemu dziewczyna ma zrobić wrażenie na Finnie.
Kiedy zdjęcie chóru nie trafia do kroniki szkolnej z powodu cięć budżetowych, wszyscy odczuwają ulgę, że nie zostaną obiektem drwin, tak jak w ubiegłych latach. Wyjątkiem jest Rachel, która chce zachować dla potomności swoje zdjęcie w formie drukowanej. Tymczasem Quinn stawia sobie za cel znaleźć się na zdjęciu Cheerios w kronice szkolnej, a związek Willa i Terri przeżywa dogłębny wstrząs....
Zawody regionalne tuż tuż, ale gdy ujawniony zostaje sekret Quinn, zespół może mieć kłopot z pozbieraniem się na czas i gotowością do rywalizacji. Tymczasem knowania Sue sięgają zenitu, a zbliżający się wielkimi krokami ślub Emmy z Kenem powoduje, że Will podejmuje decyzję, która może zaważyć na całym jego przyszłym życiu.
Świeżo po monumentalnym zwycięstwie w mistrzostwach, New Directions jest na szczycie. Z dodatkową motywacją ruszają do pracy nad nowymi numerami na konkurs regionalny. Lecz kiedy kwitnący romans Rachel i Finna trafia na przeszkodę, a ona zaczyna chodzić z rywalem Jesse St. Jamesem, grozi to zachwianiem całego klubu. Pan Schuester odwiedza Shelby Corcoran, trenerkę Vocal Adrenaline, żeby sprawdzić motywy Jesse’a. Will jest znowu singlem, ale czy gotów jest na przejście do następnego etapu związku z Emmą? Na domiar wszystkiego, Sue Sylvester wraca ze swojego domku letniskowego w Boca ze wzmożonym postanowieniem zniszczenia Willa i rozwiązania klubu.
Pan Schuester jest zaniepokojony faktem, że chłopcy w klubie nie okazują szacunku dziewczętom i je zastraszają. Wybiera więc Madonnę i jej muzyczne przesłanie równości jako inspirację. Rzuca wyzwanie całej grupie, by wybrała piosenki Madonny jako swoje następne zadanie w nadziei, że dziewczęta przejmą jej siłę, niezależność i pewność siebie, a faceci zobaczą, jak błędne jest ich mizoginistyczne podejście. Członkowie zespołu biorą sobie zadanie do serca wykonując niektóre z największych przebojów Madonny, w tym „Express Yourself” i „Like a Prayer”. Kurt i Mercedes dają Sue kredyt zaufania, dokonując zmiany jej wyglądu, który jest zdecydowanie en „Vogue”.
Kurt umawia swojego tatę Burta (występ gościnny Mike’a O’Malleya) na randkę z nieoczekiwaną partnerką, przez co ryzykuje, że jego plan stworzenia pełnej rodziny przyniesie skutek odwrotny do zamierzonego. Sue wymaga od Cheerios!, żeby przeszły na szaloną dietę w ramach przygotowań do ważnego wywiadu w magazynie „Splits”, a April Rhodes (gościnny występ Kristin Chenoweth) powraca, żeby uratować...
Pan Schuester rozpoczyna śledztwo w sprawie niechlubnej listy dotyczącej członków klubu, która kąży po korytarzach liceum im. McKinleya. Sue jest zażenowana faktem, że wycieka wideo, na którym wykonuje „Physical” Olivii Newton-John.
Rachel wpada w panikę, kiedy ból gardła wpływa na jej głos. Tymczasem Kurt próbuje zmienić wizerunek, żeby zrobić wrażenie na ojcu, a Puck wykonuje strategiczny ruch, żeby podnieść swój status społeczny. Muzyczne występy w tym odcinku to „The Climb”, „Jessie’s Girl”, „Lady Is a Tramp”, „Pink Houses”, „The Boy Is Mine”, „Rose’s Turn” oraz „One”.
W odcinku wyreżyserowanym przez zdobywcę nagrody Emmy, Jossa Whedona, wróg pana Schuestera z czasów licealnych – Bryan Ryan, zaczyna szkodzić Glee. Tymczasem Rachel zmaga się z osobistym problemem, który gnębi ją przez całe życie, a sny Artiego wciągają go w przygodę.
Pan Schuester (Matthew Morrison) zachęca członków zespołu muzycznego do wyrażenia siebie poprzez muzykę Lady Gagi. Rachel (Lea Michele) odbywa spotkanie, które zmieni jej życie, a Tina (Jenna Ushkowitz) dociera do swojego wewnętrznego Gota.
Do chóru docierają niepokojące wieści. Tymczasem dzięki pomocy Mercedes, Quinn odkrywa swoją „funkową” stronę, a Will mści się na Sue. Muzyczne występy w tym odcinku to „Another One Bites the Dust”, „Tell Me Something Good”, „Loser”, „It’s a Man’s Man’s World”, „Good Vibrations” oraz „Give Up the Funk”.
W końcu nadeszła chwila, na którą czekali członkowie New Directions – nadszedł czas na konkurs regionalny! Lecz kiedy Sue wymierza szybki cios Willowi i klubowiczom, ich szanse na tytuł mogą być narażone. Tymczasem życie Quinn na zawsze ulega zmianie.
Nastał nowy rok szkolny, a członkowie klubu chóralnego wciąż są pogardzani przez resztę szkoły. Na domiar złego z chóru odszedł Matt, a uczniowie nie palą się do dołączenia do podopiecznych Willa. Kolejną zmorą jest obcięty budżet na rzecz drużyny futbolowej prowadzonej przez nową trenerkę. Sue będzie chciała utrudnić życie nowej nauczycielce.
Klub chóralny bardzo chce zaśpiewać piosenki Britney Spears, czemu stanowczo sprzeciwia się Will. Na pomoc przychodzi chłopak Emmy, Carl. Pod wpływem narkozy członkowie chóru wykonują piosenki gwiazdy pop.
Finn przeżywa kryzys egzystencjalny, kiedy na kanapce z grillowanym serem dostrzega twarz Jezusa. Kwestia wiary staje się dla klubowiczów kontrowersyjna. Tymczasem Kurt ma także swoje problemy, które prowokują grupę do szerszej dyskusji.
Do klubu chóralnego dołącza Sam Evans, a Will ogłasza konkurs w duetach, w którym nagrodą dla zwycięzcy jest pójście na kolację do Bagiet. Rachel i Finn chcą się poddać, by Sam mógł zwyciężyć i przez to poczuć się pewniej w zespole. Jednak ma on trudności z wybraniem partnera, a na dodatek reszta grupy poważnie myśli o konkursie.
W ramach dorocznego szkolnego musicalu, Will decyduje się wystawić z chórem „Rocky Horror Picture Show”, bo dowiaduje się, że Emma od niedawna uwielbia to kultowe dzieło.
Kurt popada w konflikt z Davem Karofskym. Will oferuje chłopakowi swoją pomoc. Finn i Sam odnajdują niekonwencjonalny sposób na kontrolowanie swoich emocji. Kilku członków klubu podłapuje ich metody i decyduje się na ich przejęcie i wykorzystanie. Zespół wita ponownie Pucka. Tymczasem wytrącona z równowagi Quinn zwraca się do Sue.
Dyrektor Figgins zachorował i tymczasowym dyrektorem zostaje Sue, która realizuje swoje pomysły na funkcjonowanie szkoły. Willa również dopadła gorączka i w jego zastępstwie pojawia się Holly Holliday, która bardzo przypada do gustu członkom klubu chóralnego, bo pozwala im śpiewać to, na co mają ochotę.
Ścigająca nazistów matka Sue, Doris (gościnny występ Carol Burnett), przyjeżdża do Limy, żeby sprawdzić, co u córek. Tymczasem Kurt zostaje doprowadzony do granicy wytrzymałości, po czym podejmuje ważną decyzję, a Rachel i Finn decydują się na duży krok. Muzyczne występy w tym odcinku to „Ohio”, „Marry You”, „Sway” oraz „Just The Way You Are”.