Liceum imienia Williama McKinleya nie raz wygrywało międzystanowe konkursy chórów. Sukcesy w tej dziedzinie odeszły jednak w zapomnienie. Wszystko zmienia się z chwilą, w której nauczyciel hiszpańskiego (Matthew Morrison), z natury idealista przejmuje kierownictwo nad chórem i przekształca grupę nijakich śpiewaków w wokalistów i tancerzy z prawdziwego zdarzenia.
Will Schuester (Matthew Morrison) nauczyciel hiszpańskiego w liceum im. McKinleya, postanawia przywrócić szkolny chór Glee do jego dawnej świetności. Jego pierwszym zadaniem jako kierownika Glee jest znalezienie głównego wokalisty. Zostaje nim Finn Hudson, którego talent wokalny ujawnia się w dość nietypowych okolicznościach... Tymczasem żona Willa prosi go, aby poszukał lepiej płatnej pracy.
Chór występuje po raz pierwszy przed szkolną publicznością, zaskakując wszystkich. Kiedy Rachel uświadamia sobie, co czuje do Finna, Quinn dokłada wszelkich starań, żeby zatrzymać przy sobie chłopaka. Tymczasem żona pana Schuestera dzieli się zaskakującą wiadomością, zmuszając go do znalezienia nowego sposobu na związanie końca z końcem. Muzyczne występy w tym odcinku to „Gold Digger”, „Take a...
Will tworzy Acafellas – męską grupę wokalną, śpiewającą a capella i poświęca więcej czasu budowaniu własnego ego niż klubowi Glee. Pod nieobecność Willa, zespół postanawia wynająć znanego choreografa, aby pomógł im w przygotowaniach do zawodów. Mercedes zakochuje się, ale jej uczucia nie zostają odwzajemnione. Kiedy Acafellas występują przed komitetem rodzicielskim, za kulisami niespodziewanie odwiedza ich Josh Groban.
Kurt zwraca na siebie uwagę, starając się dostać do drużyny futbolowej. Tym samym chce zrobić wrażenie na swoim ojcu. Sandy i Sue łączą siły i wcielają w życie plan zniszczenia Glee. Tymczasem, relacja Quinn i Finna poddana zostaje próbie, gdy dowiadują się o czymś, co zmieni ich życie.
Will uznaje, że chórowi brakuje charakteru i zaprasza dawną koleżankę ze szkoły, April Rhodes (gościnny występ Chenoweth), żeby podkręcić atmosferę. Jego plan wydaje się iść gładko, dopóki nie uświadamia sobie, że może stracić ważną członkinię chóru. Muzyczne występy w tym odcinku to „Somebody to Love”, „Maybe This Time”, „Alone” oraz „Last Name”.
Will rzuca wyzwanie członkom Glee. Dziewczyny będą rywalizować z chłopakami. Rozgrywki polegają na przygotowaniu występu opartego na muzycznej składance. Terri podejmuje pracę jako pielęgniarka szkolna, nie ma jednak kwalifikacji ani doświadczenia medycznego. Chce w ten sposób mieć oko na Willa.
Chcąc skłócić członków klubu Glee, Sue zmusza uczniów do rywalizacji. Do ostatecznej rozgrywki dochodzi, gdy ona i Will zostają wezwani do gabinetu dyrektora szkoły. Po ujawnieniu szokujących informacji, członkowie zespołu gromadzą się, żeby wesprzeć Quinn.
Zainspirowany przez uczniów, Will komponuje składankę na bardzo specjalną okazję. Tymczasem, na skutek szokującego odwrócenia ról, popularni uczniowie ze szkoły McKinleya zostają w „lodowaty” sposób zdetronizowani, a Sue pokazuje swoje łagodniejsze oblicze.
Kiedy szanse Artiego na wyjazd z grupą na zawody regionalne staje pod znakiem zapytania, Will rzuca wyzwanie członkom zespołu, którzy mają doświadczyć życia z innego punktu widzenia. Tymczasem, w klubie Glee ma miejsce pierwszy pojedynek gwiazd pomiędzy Kurtem i Rachel.
Pan Schuester dzieli członków klubu Glee na pary, które mają zaśpiewać swoją ulubioną balladę, ale kiedy jeden z uczniów się rozchorowuje, musi wkroczyć do akcji, co stawia go w niezręcznej sytuacji. Finn i Quinn muszą wypić piwo, którego sami nawarzyli, gdy kolacja z jej rodzicami kończy się niepowodzeniem.
Martwiąc się, że Sue ujawnia stronom trzecim poufne informacje, Will składa wizytę instruktorce konkurencyjnego chóru (gościnny występ Eve), żeby sprawdzić słuszność swych podejrzeń. W rezultacie chór zapoznaje się z jeżącym włos na głowie poziomem konkurencji. Tymczasem Kurt pomaga Rachel zmienić wygląd, żeby zrobiła wrażenie na Finnie, ale istnieje podejrzenie, że kierują nim ukryte pobudki....
Kiedy z powodu cięć budżetowych chór Glee zostaje wykluczony z rocznej kroniki szkolnej, wszyscy wydają się zadowoleni, że nie staną się obiektem drwin, tak jak w poprzednich latach. To znaczy wszyscy oprócz Rachel, która chce, by jej zdjęcie ukazało się w druku. Quinn robi wszystko, żeby znaleźć się na fotografii Cheerios w kronice, a związek Willa i Terri trzęsie się w posadach.
Zawody regionalne tuż tuż, ale gdy ujawniony zostaje sekret Quinn, zespół może mieć kłopot z pozbieraniem się na czas i gotowością do rywalizacji. Tymczasem knowania Sue sięgają zenitu, a zbliżający się wielkimi krokami ślub Emmy z Kenem powoduje, że Will podejmuje decyzję, która może zaważyć na całym jego przyszłym życiu.
Świeżo po monumentalnym zwycięstwie w mistrzostwach, New Directions jest na szczycie. Z dodatkową motywacją ruszają do pracy nad nowymi numerami na konkurs regionalny. Lecz kiedy kwitnący romans Rachel i Finna trafia na przeszkodę, a ona zaczyna chodzić z rywalem Jesse St. Jamesem, grozi to zachwianiem całego klubu. Pan Schuester odwiedza Shelby Corcoran, trenerkę Vocal Adrenaline, żeby sprawdzić motywy Jesse’a. Will jest znowu singlem, ale czy gotów jest na przejście do następnego etapu związku z Emmą? Na domiar wszystkiego, Sue Sylvester wraca ze swojego domku letniskowego w Boca ze wzmożonym postanowieniem zniszczenia Willa i rozwiązania klubu.
Pan Schuester jest zaniepokojony faktem, że chłopcy w klubie nie okazują szacunku dziewczętom i je zastraszają. Wybiera więc Madonnę i jej muzyczne przesłanie równości jako inspirację. Rzuca wyzwanie całej grupie, by wybrała piosenki Madonny jako swoje następne zadanie w nadziei, że dziewczęta przejmą jej siłę, niezależność i pewność siebie, a faceci zobaczą, jak błędne jest ich mizoginistyczne podejście. Członkowie zespołu biorą sobie zadanie do serca wykonując niektóre z największych przebojów Madonny, w tym „Express Yourself” i „Like a Prayer”. Kurt i Mercedes dają Sue kredyt zaufania, dokonując zmiany jej wyglądu, który jest zdecydowanie en „Vogue”.
Kiedy Kurt umawia swojego tatę – Burta, z niespodziewaną partnerką, jego plan posiadania pełnej rodziny może odnieść odmienny skutek. Sue żąda, żeby Cheerios przeszły na szaloną dietę, w ramach przygotowań do wielkiego wywiadu z magazynem „Splits”, a April Rhodes powraca by ratować Willa i zespół muzyczny.
Kiedy nieprzyzwoita lista dotycząca członków chóru zaczyna krążyć po Liceum im. McKinleya, pan Schuester wszczyna śledztwo. Tymczasem Sue wstydzi się, gdy wycieka nagranie, na którym wykonuje klasyczny utwór Olivii Newton-John, „Physical”. Muzyczne występy w tym odcinku to „Ice Ice Baby”, „You Can’t Touch This”, „Run Joey Run” oraz „Total Eclipse of the Heart”.
Gdy ból gardła wpływa na głos Rachel, dziewczyna zaczyna panikować. Kurt próbuje zmienić swoją osobowość, by zrobić wrażenie na swoim ojcu, a Puck wykonuje ruch strategiczny w celu podniesienia swojego statusu społecznego.
W odcinku wyreżyserowanym przez zdobywcę nagrody Emmy, Jossa Whedona, wróg pana Schuestera z czasów licealnych – Bryan Ryan, zaczyna szkodzić Glee. Tymczasem Rachel zmaga się z osobistym problemem, który gnębi ją przez całe życie, a sny Artiego wciągają go w przygodę.
Pan Schuester (Matthew Morrison) zachęca członków zespołu muzycznego do wyrażenia siebie poprzez muzykę Lady Gagi. Rachel (Lea Michele) odbywa spotkanie, które zmieni jej życie, a Tina (Jenna Ushkowitz) dociera do swojego wewnętrznego Gota.
Zespół dowiaduje się o czymś, co z pewnością zagra im na nerwach. Tymczasem Quinn (Dianna Agron) z pomocą Mercedes (Amber Riley) odkrywa w sobie funkową stronę. Will (Matthew Morrison) dokonuje zemsty na Sue (Jane Lynch).
W końcu nadeszła chwila, na którą czekali członkowie New Directions – nadszedł czas na konkurs regionalny! Lecz kiedy Sue wymierza szybki cios Willowi i klubowiczom, ich szanse na tytuł mogą być narażone. Tymczasem życie Quinn na zawsze ulega zmianie.
Nastał nowy rok szkolny, a członkowie klubu chóralnego wciąż są pogardzani przez resztę szkoły. Na domiar złego z chóru odszedł Matt, a uczniowie nie palą się do dołączenia do podopiecznych Willa. Kolejną zmorą jest obcięty budżet na rzecz drużyny futbolowej prowadzonej przez nową trenerkę. Sue będzie chciała utrudnić życie nowej nauczycielce.
Klub chóralny bardzo chce zaśpiewać piosenki Britney Spears, czemu stanowczo sprzeciwia się Will. Na pomoc przychodzi chłopak Emmy, Carl. Pod wpływem narkozy członkowie chóru wykonują piosenki gwiazdy pop.
Finn przeżywa kryzys egzystencjalny, kiedy na kanapce z grillowanym serem dostrzega twarz Jezusa. Kwestia wiary staje się dla klubowiczów kontrowersyjna. Tymczasem Kurt ma także swoje problemy, które prowokują grupę do szerszej dyskusji.
Do klubu chóralnego dołącza Sam Evans, a Will ogłasza konkurs w duetach, w którym nagrodą dla zwycięzcy jest pójście na kolację do Bagiet. Rachel i Finn chcą się poddać, by Sam mógł zwyciężyć i przez to poczuć się pewniej w zespole. Jednak ma on trudności z wybraniem partnera, a na dodatek reszta grupy poważnie myśli o konkursie.
Will jest zdołowany zachowaniem nowego chłopaka Emmy. Żeby zbliżyć się do dziewczyny, decyduje się wystawić na scenie słynny musical. Sue postanawia zawiesić Willa oraz cały klub do czasu, aż przycichną komentarze dotyczące produkcji. Pozostaje istotna kwestia, kto zostanie obsadzony w sztuce. Finn ma wątpliwości dotyczące wystąpienia w bieliźnie.
Kurt popada w konflikt z Davem Karofskym. Will oferuje chłopakowi swoją pomoc. Finn i Sam odnajdują niekonwencjonalny sposób na kontrolowanie swoich emocji. Kilku członków klubu podłapuje ich metody i decyduje się na ich przejęcie i wykorzystanie. Zespół wita ponownie Pucka. Tymczasem wytrącona z równowagi Quinn zwraca się do Sue.
Dyrektor Figgins zachorował i tymczasowym dyrektorem zostaje Sue, która realizuje swoje pomysły na funkcjonowanie szkoły. Willa również dopadła gorączka i w jego zastępstwie pojawia się Holly Holliday, która bardzo przypada do gustu członkom klubu chóralnego, bo pozwala im śpiewać to, na co mają ochotę.
Ścigająca nazistów matka Sue, Doris (gościnny występ Carol Burnett), przyjeżdża do Limy, żeby sprawdzić, co u córek. Tymczasem Kurt zostaje doprowadzony do granicy wytrzymałości, po czym podejmuje ważną decyzję, a Rachel i Finn decydują się na duży krok. Muzyczne występy w tym odcinku to „Ohio”, „Marry You”, „Sway” oraz „Just The Way You Are”.