Chór Glee liceum McKinleya miał kiedyś na swoim koncie wybitne osiągnięcia, ale seria skandali sprawiła, że w parę lat później stał się zbieraniną szkolnych loserów i nieudaczników. Will Schuester, młody, pełen entuzjazmu nauczyciel podejmuje się herkulesowej pracy, której celem jest przywrócenie zespołowi jego dawnej chwały. Will pokłada swoje nadzieje w dwójce prawdziwie utalentowanych uczniów: Rachel – pełnej energii perfekcjonistce, przekonanej, że Glee to dla niej bilet do sławy oraz w Finnie - popularnym zawodniku szkolnej drużyny futbolowej, który wygląda jak gwiazdor filmowy, ma równie gwiazdorski głos i za wszelką cenę stara się zachować twarz przed swoją świętoszkowatą dziewczyną i kolegami z drużyny. Will gotowy jest zrobić wszystko co w jego mocy, by zespół odzyskał dawną reputację, nawet jeżeli wszyscy wokół sądzą, że ich styl tańca i świecące stroje z pewnością nie zapewnią im pierwszych miejsc na listach przebojów.
Will Schuester (Matthew Morrison) nauczyciel hiszpańskiego w liceum im. McKinleya, postanawia przywrócić szkolny chór Glee do jego dawnej świetności. Jego pierwszym zadaniem jako kierownika Glee jest znalezienie głównego wokalisty. Zostaje nim Finn Hudson, którego talent wokalny ujawnia się w dość nietypowych okolicznościach... Tymczasem żona Willa prosi go, aby poszukał lepiej płatnej pracy.
Sue Sylvester, trenerka cheerleaderek, uzmysławia Willowi, że musi zaangażować w swój projekt co najmniej dwanaście osób, aby móc startować w międzyszkolnych konkursach. Wewnątrz zespołu trwa debata nad repertuarem. Klub Glee pierwszy raz występuje na forum całej szkoły. Finn i Rachel całują się. Żona Willa przekazuje mu dobrą nowinę.
Will zakłada męską grupę wokalną Acafellas i spędza więcej czasu, budując własną pewność siebie z dala od chóru. Pod nieobecność Willa chórzyści decydują się zatrudnić znanego choreografa, żeby pomógł im dostać się do zawodów krajowych. Tymczasem Mercedes trafia strzała Amora, ale jej uczucia nie zostają odwzajemnione. Muzyczne występy w tym odcinku to „Bust Your Windows”, „Mercy”, „This is...
Kurt zwraca na siebie uwagę, starając się dostać do drużyny futbolowej. Tym samym chce zrobić wrażenie na swoim ojcu. Sandy i Sue łączą siły i wcielają w życie plan zniszczenia Glee. Tymczasem, relacja Quinn i Finna poddana zostaje próbie, gdy dowiadują się o czymś, co zmieni ich życie.
Willowi wydaje się, że Glee potrzeba więcej wyrazistości, więc zaprasza swoją byłą koleżankę z klasy, April Rhodes, żeby podkręcić atmosferę. Plan Willa wydaje się iść gładko dopóki nie okazuje się, że może przez niego stracić jednego z kluczowych członków chóru.
Will aplikuje uczniom zdrową dawkę rywalizacji, organizując pojedynek między chłopcami i dziewczętami, w którym obie grupy wykonują mashup. Tymczasem Terri, choć nie ma żadnego doświadczenia medycznego, podejmuje pracę jako szkolna pielęgniarka, żeby mieć oko na Willa. Rozdaje uczniom tabletki jak cukierki, powodując wśród nich lekką paranoję. Muzyczne występy w tym odcinku to „It's My...
Żeby zasiać ziarno niezgody między członkami chóru, Sue zmusza uczniów do konkurowania ze sobą. Lecz prawdziwy pojedynek odbywa się, kiedy razem z Willem zostaje wezwana do gabinetu dyrektora. Tymczasem członkowie chóru wspierają Quinn, gdy na jaw wychodzą szokujące informacje. Muzyczne występy w tym odcinku to „Hate on Me”, „No Air”, „You Keep Me Hangin’ On” oraz „Keep Holding On”.
Zainspirowany przez uczniów, Will komponuje składankę na bardzo specjalną okazję. Tymczasem, na skutek szokującego odwrócenia ról, popularni uczniowie ze szkoły McKinleya zostają w „lodowaty” sposób zdetronizowani, a Sue pokazuje swoje łagodniejsze oblicze.
Kiedy szanse Artiego na wyjazd z grupą na zawody regionalne staje pod znakiem zapytania, Will rzuca wyzwanie członkom zespołu, którzy mają doświadczyć życia z innego punktu widzenia. Tymczasem, w klubie Glee ma miejsce pierwszy pojedynek gwiazd pomiędzy Kurtem i Rachel.
Pan Schuester dzieli członków klubu Glee na pary, które mają zaśpiewać swoją ulubioną balladę, ale kiedy jeden z uczniów się rozchorowuje, musi wkroczyć do akcji, co stawia go w niezręcznej sytuacji. Finn i Quinn muszą wypić piwo, którego sami nawarzyli, gdy kolacja z jej rodzicami kończy się niepowodzeniem.
Zaniepokojony faktem, że Sue szykuje coś złego, Will składa wizytę instruktorce rywalizującego chóru, żeby sprawdzić jakie informacje przekazuje Sue. Przygląda się konkurencji, a od tego co widzi włos dosłownie się jeży na głowie. Kurt, który może mieć swoje ukryte pobudki, pomaga Rachel w zmianie wyglądu, dzięki czemu dziewczyna ma zrobić wrażenie na Finnie.
Kiedy zdjęcie chóru nie trafia do kroniki szkolnej z powodu cięć budżetowych, wszyscy odczuwają ulgę, że nie zostaną obiektem drwin, tak jak w ubiegłych latach. Wyjątkiem jest Rachel, która chce zachować dla potomności swoje zdjęcie w formie drukowanej. Tymczasem Quinn stawia sobie za cel znaleźć się na zdjęciu Cheerios w kronice szkolnej, a związek Willa i Terri przeżywa dogłębny wstrząs....
Chór ma w końcu wziąć udział w zawodach okręgowych, ale kiedy na jaw wychodzi sekret Quinn, zespół może nie pozbierać się na czas. Tymczasem intrygi Sue osiągają apogeum, a zbliżający się wielkimi krokami ślub Emmy i Kena sprawia, że Will podejmuje decyzję, która może zmienić jego życie na zawsze. Muzyczne występy w tym odcinku to „And I Am Telling You...”, „Proud Mary”, „Don't Stop Believin”,...
Świeżo po imponującym zwycięstwie w zawodach okręgowych Nowe Kierunki znajdują się na szczycie. Pełen wigoru chór zaczyna pracę nad nowymi utworami na zawody regionalne. Lecz kiedy rozkwitający romans Rachel i Finna trafia na przeszkodę w postaci związku Rachel z rywalem, Jessem St. Jamesem (występ gościnny Jonathana Groffa), zagraża to stabilności całego chóru. Pan Schuester składa wizytę...
Pan Schuester jest zaniepokojony faktem, że chłopcy w klubie nie okazują szacunku dziewczętom i je zastraszają. Wybiera więc Madonnę i jej muzyczne przesłanie równości jako inspirację. Rzuca wyzwanie całej grupie, by wybrała piosenki Madonny jako swoje następne zadanie w nadziei, że dziewczęta przejmą jej siłę, niezależność i pewność siebie, a faceci zobaczą, jak błędne jest ich mizoginistyczne podejście. Członkowie zespołu biorą sobie zadanie do serca wykonując niektóre z największych przebojów Madonny, w tym „Express Yourself” i „Like a Prayer”. Kurt i Mercedes dają Sue kredyt zaufania, dokonując zmiany jej wyglądu, który jest zdecydowanie en „Vogue”.
Kiedy Kurt umawia swojego tatę – Burta, z niespodziewaną partnerką, jego plan posiadania pełnej rodziny może odnieść odmienny skutek. Sue żąda, żeby Cheerios przeszły na szaloną dietę, w ramach przygotowań do wielkiego wywiadu z magazynem „Splits”, a April Rhodes powraca by ratować Willa i zespół muzyczny.
Kiedy nieprzyzwoita lista dotycząca członków chóru zaczyna krążyć po Liceum im. McKinleya, pan Schuester wszczyna śledztwo. Tymczasem Sue wstydzi się, gdy wycieka nagranie, na którym wykonuje klasyczny utwór Olivii Newton-John, „Physical”. Muzyczne występy w tym odcinku to „Ice Ice Baby”, „You Can’t Touch This”, „Run Joey Run” oraz „Total Eclipse of the Heart”.
Gdy ból gardła wpływa na głos Rachel, dziewczyna zaczyna panikować. Kurt próbuje zmienić swoją osobowość, by zrobić wrażenie na swoim ojcu, a Puck wykonuje ruch strategiczny w celu podniesienia swojego statusu społecznego.
W odcinku wyreżyserowanym przez zdobywcę nagrody Emmy, Jossa Whedona, wróg pana Schuestera z czasów licealnych – Bryan Ryan, zaczyna szkodzić Glee. Tymczasem Rachel zmaga się z osobistym problemem, który gnębi ją przez całe życie, a sny Artiego wciągają go w przygodę.
Pan Schuester (Matthew Morrison) zachęca członków zespołu muzycznego do wyrażenia siebie poprzez muzykę Lady Gagi. Rachel (Lea Michele) odbywa spotkanie, które zmieni jej życie, a Tina (Jenna Ushkowitz) dociera do swojego wewnętrznego Gota.
Do chóru docierają niepokojące wieści. Tymczasem dzięki pomocy Mercedes, Quinn odkrywa swoją „funkową” stronę, a Will mści się na Sue. Muzyczne występy w tym odcinku to „Another One Bites the Dust”, „Tell Me Something Good”, „Loser”, „It’s a Man’s Man’s World”, „Good Vibrations” oraz „Give Up the Funk”.
W końcu nadeszła chwila, na którą czekali członkowie New Directions – nadszedł czas na konkurs regionalny! Lecz kiedy Sue wymierza szybki cios Willowi i klubowiczom, ich szanse na tytuł mogą być narażone. Tymczasem życie Quinn na zawsze ulega zmianie.
Nastał nowy rok szkolny, a członkowie klubu chóralnego wciąż są pogardzani przez resztę szkoły. Na domiar złego z chóru odszedł Matt, a uczniowie nie palą się do dołączenia do podopiecznych Willa. Kolejną zmorą jest obcięty budżet na rzecz drużyny futbolowej prowadzonej przez nową trenerkę. Sue będzie chciała utrudnić życie nowej nauczycielce.
Klub chóralny bardzo chce zaśpiewać piosenki Britney Spears, czemu stanowczo sprzeciwia się Will. Na pomoc przychodzi chłopak Emmy, Carl. Pod wpływem narkozy członkowie chóru wykonują piosenki gwiazdy pop.
Finn w przypieczonym toście dostrzega twarz Jezusa Chrystusa. Zaczyna ubóstwiać tę kanapkę, modląc się do niej i prosząc by spełniła jego życzenia. Tymczasem ojciec Kurta dostaje zawału i leży w śpiączce w szpitalu. Koledzy z chóru starają się mu pomóc, zwracając się w modlitwach do Boga - co Kurtowi się nie podoba.
Will informuje zespół o tym, że Puck został wysłany do poprawczaka po tym, jak rozbił auto swojej mamy. Tymczasem Brittany proponuje Artiemu wspólny duet. Rachel i Finn wspólnie przygotowują utwór Eltona Johna "Don't Go Breaking My Heart".
Will postanawia wystawić w szkole skandaliczny musical "The Rocky Horror Picture Show", by zdobyć Emmę, która coraz bardziej jest zakochana w Carlu. Jednak plan nie idzie po jego myśli, gdyż trudności pojawiają się na każdym kroku. A na dodatek za rogiem czai się Sue, która chce skompromitować Willa tym przedstawieniem.
Kurt popada w konflikt z Davem Karofskym. Will oferuje chłopakowi swoją pomoc. Finn i Sam odnajdują niekonwencjonalny sposób na kontrolowanie swoich emocji. Kilku członków klubu podłapuje ich metody i decyduje się na ich przejęcie i wykorzystanie. Zespół wita ponownie Pucka. Tymczasem wytrącona z równowagi Quinn zwraca się do Sue.
Kiedy pan Schuester zaczyna chorować na grypę, do szkoły zostaje przysłane zastępstwo - Holly Holliday (Gwyneth Paltrow). Will pozostaje w domu pod opieką byłej żony Terri. Nowa nauczycielka zajmuje się klubem, kobieta cieszy się dużym zainteresowaniem młodzieży, przez co staje się zagrożeniem dla Willa. Tymczasem Sue stara się udowodnić swoje wpływy w kampusie. Mercedes interesuje się związkiem Kurta i Blaine’a.
Ścigająca nazistów matka Sue, Doris (gościnny występ Carol Burnett), przyjeżdża do Limy, żeby sprawdzić, co u córek. Tymczasem Kurt zostaje doprowadzony do granicy wytrzymałości, po czym podejmuje ważną decyzję, a Rachel i Finn decydują się na duży krok. Muzyczne występy w tym odcinku to „Ohio”, „Marry You”, „Sway” oraz „Just The Way You Are”.