Chór Glee liceum McKinleya miał kiedyś na swoim koncie wybitne osiągnięcia, ale seria skandali sprawiła, że w parę lat później stał się zbieraniną szkolnych loserów i nieudaczników. Will Schuester, młody, pełen entuzjazmu nauczyciel podejmuje się herkulesowej pracy, której celem jest przywrócenie zespołowi jego dawnej chwały. Will pokłada swoje nadzieje w dwójce prawdziwie utalentowanych uczniów: Rachel – pełnej energii perfekcjonistce, przekonanej, że Glee to dla niej bilet do sławy oraz w Finnie - popularnym zawodniku szkolnej drużyny futbolowej, który wygląda jak gwiazdor filmowy, ma równie gwiazdorski głos i za wszelką cenę stara się zachować twarz przed swoją świętoszkowatą dziewczyną i kolegami z drużyny. Will gotowy jest zrobić wszystko co w jego mocy, by zespół odzyskał dawną reputację, nawet jeżeli wszyscy wokół sądzą, że ich styl tańca i świecące stroje z pewnością nie zapewnią im pierwszych miejsc na listach przebojów.
Will Schuester (Matthew Morrison) nauczyciel hiszpańskiego w liceum im. McKinleya, postanawia przywrócić szkolny chór Glee do jego dawnej świetności. Jego pierwszym zadaniem jako kierownika Glee jest znalezienie głównego wokalisty. Zostaje nim Finn Hudson, którego talent wokalny ujawnia się w dość nietypowych okolicznościach... Tymczasem żona Willa prosi go, aby poszukał lepiej płatnej pracy.
Sue Sylvester, trenerka cheerleaderek, uzmysławia Willowi, że musi zaangażować w swój projekt co najmniej dwanaście osób, aby móc startować w międzyszkolnych konkursach. Wewnątrz zespołu trwa debata nad repertuarem. Klub Glee pierwszy raz występuje na forum całej szkoły. Finn i Rachel całują się. Żona Willa przekazuje mu dobrą nowinę.
Will tworzy Acafellas – męską grupę wokalną, śpiewającą a capella i poświęca więcej czasu budowaniu własnego ego niż klubowi Glee. Pod nieobecność Willa, zespół postanawia wynająć znanego choreografa, aby pomógł im w przygotowaniach do zawodów. Mercedes zakochuje się, ale jej uczucia nie zostają odwzajemnione. Kiedy Acafellas występują przed komitetem rodzicielskim, za kulisami niespodziewanie odwiedza ich Josh Groban.
Kurt zwraca na siebie uwagę, starając się dostać do drużyny futbolowej. Tym samym chce zrobić wrażenie na swoim ojcu. Sandy i Sue łączą siły i wcielają w życie plan zniszczenia Glee. Tymczasem, relacja Quinn i Finna poddana zostaje próbie, gdy dowiadują się o czymś, co zmieni ich życie.
Willowi wydaje się, że Glee potrzeba więcej wyrazistości, więc zaprasza swoją byłą koleżankę z klasy, April Rhodes, żeby podkręcić atmosferę. Plan Willa wydaje się iść gładko dopóki nie okazuje się, że może przez niego stracić jednego z kluczowych członków chóru.
Will rzuca wyzwanie członkom Glee. Dziewczyny będą rywalizować z chłopakami. Rozgrywki polegają na przygotowaniu występu opartego na muzycznej składance. Terri podejmuje pracę jako pielęgniarka szkolna, nie ma jednak kwalifikacji ani doświadczenia medycznego. Chce w ten sposób mieć oko na Willa.
Żeby zasiać ziarno niezgody między członkami chóru, Sue zmusza uczniów do konkurowania ze sobą. Lecz prawdziwy pojedynek odbywa się, kiedy razem z Willem zostaje wezwana do gabinetu dyrektora. Tymczasem członkowie chóru wspierają Quinn, gdy na jaw wychodzą szokujące informacje. Muzyczne występy w tym odcinku to „Hate on Me”, „No Air”, „You Keep Me Hangin’ On” oraz „Keep Holding On”.
Zainspirowany przez uczniów, Will komponuje składankę na bardzo specjalną okazję. Tymczasem, na skutek szokującego odwrócenia ról, popularni uczniowie ze szkoły McKinleya zostają w „lodowaty” sposób zdetronizowani, a Sue pokazuje swoje łagodniejsze oblicze.
Kiedy szanse Artiego na wyjazd z grupą na zawody regionalne staje pod znakiem zapytania, Will rzuca wyzwanie członkom zespołu, którzy mają doświadczyć życia z innego punktu widzenia. Tymczasem, w klubie Glee ma miejsce pierwszy pojedynek gwiazd pomiędzy Kurtem i Rachel.
Pan Schuester dzieli członków klubu Glee na pary, które mają zaśpiewać swoją ulubioną balladę, ale kiedy jeden z uczniów się rozchorowuje, musi wkroczyć do akcji, co stawia go w niezręcznej sytuacji. Finn i Quinn muszą wypić piwo, którego sami nawarzyli, gdy kolacja z jej rodzicami kończy się niepowodzeniem.
Martwiąc się, że Sue ujawnia stronom trzecim poufne informacje, Will składa wizytę instruktorce konkurencyjnego chóru (gościnny występ Eve), żeby sprawdzić słuszność swych podejrzeń. W rezultacie chór zapoznaje się z jeżącym włos na głowie poziomem konkurencji. Tymczasem Kurt pomaga Rachel zmienić wygląd, żeby zrobiła wrażenie na Finnie, ale istnieje podejrzenie, że kierują nim ukryte pobudki....
Kiedy zdjęcie chóru nie trafia do kroniki szkolnej z powodu cięć budżetowych, wszyscy odczuwają ulgę, że nie zostaną obiektem drwin, tak jak w ubiegłych latach. Wyjątkiem jest Rachel, która chce zachować dla potomności swoje zdjęcie w formie drukowanej. Tymczasem Quinn stawia sobie za cel znaleźć się na zdjęciu Cheerios w kronice szkolnej, a związek Willa i Terri przeżywa dogłębny wstrząs....
Zawody regionalne tuż tuż, ale gdy ujawniony zostaje sekret Quinn, zespół może mieć kłopot z pozbieraniem się na czas i gotowością do rywalizacji. Tymczasem knowania Sue sięgają zenitu, a zbliżający się wielkimi krokami ślub Emmy z Kenem powoduje, że Will podejmuje decyzję, która może zaważyć na całym jego przyszłym życiu.
Świeżo po imponującym zwycięstwie w zawodach okręgowych Nowe Kierunki znajdują się na szczycie. Pełen wigoru chór zaczyna pracę nad nowymi utworami na zawody regionalne. Lecz kiedy rozkwitający romans Rachel i Finna trafia na przeszkodę w postaci związku Rachel z rywalem, Jessem St. Jamesem (występ gościnny Jonathana Groffa), zagraża to stabilności całego chóru. Pan Schuester składa wizytę...
Pan Schuester jest zaniepokojony faktem, że chłopcy w klubie nie okazują szacunku dziewczętom i je zastraszają. Wybiera więc Madonnę i jej muzyczne przesłanie równości jako inspirację. Rzuca wyzwanie całej grupie, by wybrała piosenki Madonny jako swoje następne zadanie w nadziei, że dziewczęta przejmą jej siłę, niezależność i pewność siebie, a faceci zobaczą, jak błędne jest ich mizoginistyczne podejście. Członkowie zespołu biorą sobie zadanie do serca wykonując niektóre z największych przebojów Madonny, w tym „Express Yourself” i „Like a Prayer”. Kurt i Mercedes dają Sue kredyt zaufania, dokonując zmiany jej wyglądu, który jest zdecydowanie en „Vogue”.
Kiedy Kurt umawia swojego tatę – Burta, z niespodziewaną partnerką, jego plan posiadania pełnej rodziny może odnieść odmienny skutek. Sue żąda, żeby Cheerios przeszły na szaloną dietę, w ramach przygotowań do wielkiego wywiadu z magazynem „Splits”, a April Rhodes powraca by ratować Willa i zespół muzyczny.
Kiedy nieprzyzwoita lista dotycząca członków chóru zaczyna krążyć po Liceum im. McKinleya, pan Schuester wszczyna śledztwo. Tymczasem Sue wstydzi się, gdy wycieka nagranie, na którym wykonuje klasyczny utwór Olivii Newton-John, „Physical”. Muzyczne występy w tym odcinku to „Ice Ice Baby”, „You Can’t Touch This”, „Run Joey Run” oraz „Total Eclipse of the Heart”.
Rachel wpada w panikę, kiedy ból gardła wpływa na jej głos. Tymczasem Kurt próbuje zmienić wizerunek, żeby zrobić wrażenie na ojcu, a Puck wykonuje strategiczny ruch, żeby podnieść swój status społeczny. Muzyczne występy w tym odcinku to „The Climb”, „Jessie’s Girl”, „Lady Is a Tramp”, „Pink Houses”, „The Boy Is Mine”, „Rose’s Turn” oraz „One”.
W odcinku wyreżyserowanym przez zdobywcę nagrody Emmy, Jossa Whedona, wróg pana Schuestera z czasów licealnych – Bryan Ryan, zaczyna szkodzić Glee. Tymczasem Rachel zmaga się z osobistym problemem, który gnębi ją przez całe życie, a sny Artiego wciągają go w przygodę.
Pan Schuester zachęca członków chóru, żeby wyrazili się za pomocą muzyki Lady Gagi. Tymczasem Rachel odbywa spotkanie, które zmienia jej życie, a Tina odkrywa w sobie gotkę. Muzyczne występy w tym odcinku to „Funny Girl”, „Bad Romance”, „Shout It Out Loud”, „Poker Face” oraz „Beth”.
Zespół dowiaduje się o czymś, co z pewnością zagra im na nerwach. Tymczasem Quinn (Dianna Agron) z pomocą Mercedes (Amber Riley) odkrywa w sobie funkową stronę. Will (Matthew Morrison) dokonuje zemsty na Sue (Jane Lynch).
W końcu nadeszła chwila, na którą czekali członkowie New Directions – nadszedł czas na konkurs regionalny! Lecz kiedy Sue wymierza szybki cios Willowi i klubowiczom, ich szanse na tytuł mogą być narażone. Tymczasem życie Quinn na zawsze ulega zmianie.
Po trudnych zmaganiach podczas rozgrywek regionalnych przegrany klub wraca do domu. Szkoła boryka się z problemami finansowymi. Pan Schuester namawia młodzież do pomocy w rekrutowaniu nowych członków zespołu. Rachel i Finn nie zgadzają się na przyjęcie kolejnych klubowiczów, ponieważ uważają, że dotychczasowy skład był idealny.
Klub chóralny bardzo chce zaśpiewać piosenki Britney Spears, czemu stanowczo sprzeciwia się Will. Na pomoc przychodzi chłopak Emmy, Carl. Pod wpływem narkozy członkowie chóru wykonują piosenki gwiazdy pop.
Finn przeżywa kryzys egzystencjalny, kiedy na kanapce z grillowanym serem dostrzega twarz Jezusa. Kwestia wiary staje się dla klubowiczów kontrowersyjna. Tymczasem Kurt ma także swoje problemy, które prowokują grupę do szerszej dyskusji.
Will informuje zespół o tym, że Puck został wysłany do poprawczaka po tym, jak rozbił auto swojej mamy. Tymczasem Brittany proponuje Artiemu wspólny duet. Rachel i Finn wspólnie przygotowują utwór Eltona Johna "Don't Go Breaking My Heart".
Will postanawia wystawić w szkole skandaliczny musical "The Rocky Horror Picture Show", by zdobyć Emmę, która coraz bardziej jest zakochana w Carlu. Jednak plan nie idzie po jego myśli, gdyż trudności pojawiają się na każdym kroku. A na dodatek za rogiem czai się Sue, która chce skompromitować Willa tym przedstawieniem.
Finn i Sam znajdują niekonwencjonalny sposób na kontrolowanie swoich popędów, a inni chórzyści zaczynają korzystać z ich metody. Kiedy jednak trenerka Beiste dowiaduje się o wszystkim, uczniowie muszą się tłumaczyć. Muzyczne występy w tym odcinku to „One Love/People Get Ready”, „Teenage Dream”, „Start Me Up/Livin’ On A Prayer” oraz „Stop! In The Name of Love/Free Your Mind”.
Kiedy pan Schuester zaczyna chorować na grypę, do szkoły zostaje przysłane zastępstwo - Holly Holliday (Gwyneth Paltrow). Will pozostaje w domu pod opieką byłej żony Terri. Nowa nauczycielka zajmuje się klubem, kobieta cieszy się dużym zainteresowaniem młodzieży, przez co staje się zagrożeniem dla Willa. Tymczasem Sue stara się udowodnić swoje wpływy w kampusie. Mercedes interesuje się związkiem Kurta i Blaine’a.
Ojciec Kurta oświadczył się matce Finna. Przygotowaniami do ślubu zajmuje się Kurt, który coraz bardziej jest prześladowany za swoją orientację seksualną. Ale to nie jedyne wesele. Również Sue rozsyła zaproszenia na swój ślub, w którym się żeni (wychodzi za mąż?) ze sobą.