Podekscytowana widownia składająca się z mężczyzn kobiet i dzieci zajmuje swoje miejsca w cyrkowym namiocie. Gospodarz wita wszystkich i zaprasza do udziału w przedstawieniu. Akrobaci, clowni i śpiewacy robią wszystko, aby rozbawić widzów. Gdy przedstawienie dobiega końca, dwójka dzieci udaje się za kulisy.