Wiewiórka opowiada dzieciom historię myszy wędrującej przez las w poszukiwaniu żołędzi. W obronie przed lisem, który ma na nią chrapkę, wymyśla Gruffalo - stwora ze strasznymi kłami i ostrymi pazurami. Lis ucieka, a mysz może spokojnie iść dalej. Tak samo broni się przed sową i wężem, za każdym razem dodając nowe szczegóły do opisu wymyślonego potwora Gruffalo. Czy aby na pewno wymyślonego? Film jest adaptacją bestsellerowej, uwielbianej przez dzieci książki Julii Donaldson i Axela Schefflera.