Mieszkańcy opromienionego słońcem miasteczka Haplin w stanie Minnesota, również znanego jako Happy Town, od pięciu lat zaznają w miarę względnego spokoju. Lecz to ma się wkrótce zmienić. Nadal prześladowane przez wiele nierozwikłanych przypadków porwań, Haplin zmierzyć się teraz musi z nową zbrodnią, która wyciągnie na powierzchnię wszystkie ukryte lęki. Czy nieuchwytny "Magic Man", który jak wielu wierzy odpowiedzialny jest za dziwaczne uprowadzenia, powrócił by zabrać kolejną ofiarę? W miarę jak okrywane zostają tajemnice Haplin, motywy wielu znaczących mieszkańców miasteczka znajdują się pod lupą, a ich sekrety i osobowości odkrywane zostają warstwa po warstwie.
Henley Boone zdecydowała się zamieszkać w wydawałoby się idyllicznym miasteczku Haplin właśnie wtedy, gdy przy lokalnym stawie ma miejsce szokujące morderstwo. Ta przerażająca zbrodnia na nowo rozbudza ciemne sekrety Happy Town, w tym szepty o nieznanej, złej mocy, nazwanej "Magic Manem", który może być odpowiedzialny za zniknięcia mieszkańców Haplin w przeszłości. Tommy Conroy, zastępca szeryfa w miasteczku oraz syn wieloletniego i popularnego szeryfa, musi pomóc w rozwiązaniu zagadki zbrodni i rozwiać rosnący wśród mieszkańców lęk. Staje się to tym bardziej trudne, gdy okazuje się, że sami oni skrywają sekrety, a wśród nich również nowa w miasteczku Henley.
Wstrząśnięty makabrycznym morderstwem przy miejscowym stawie i dziwacznym samookaleczeniem się swojego ojca, zastępca szeryfa Tommy Conroy niechętnie przyjmuje stanowisko szeryfa narzucone mu przez matriarchinię miasteczka Peggy Haplin. Jednakże szokujące odkrycie przez Tommy’ego mordercy Jerry’ego Friddle’a zmusza go do zachowania jeszcze jednego sekretu miasteczka z mieszanymi uczuciami. Tymczasem Henley wydaje się wiedzieć o wiele więcej na temat ciemnej strony Haplin niż pokazuje, przyciągając tym bardziej Merritta Grievesa. Zdeterminowana jest również by za wszelką cenę dostać się do zakazanego pokoju na drugim piętrze tajemniczego pensjonatu.
Złowieszczy, przerażający jastrząb krąży nad niczego nie podejrzewającymi mieszkańcami Haplin, na krótko przed rozpoczęciem festynu z okazji nadejścia wiosny. Tommy musi chodzić po cienkim lodzie z powodu zabójstwa Friddle’a, jako że śledczy stanowy wkracza by mu asystować przy sprawie. Andrew Haplin, ciągle zdenerwowany z powodu napaści na swoją dziewczynę Georgię, egzekwuje zemstę na tym, którego uważa za sprawcę – płaci za konsekwencje. Henley staje się ofiarą dziwnego wypadku samochodowego, a przystojny nieznajomy nie tylko przychodzi z pomocą, ale wciąga ją w zaskakujący, zmysłowy związek. Gdy w końcu nadchodzi festyn z okazji nadejścia wiosny, przynosi ze sobą mrożące krew w żyłach i tragiczne następstwa.
Gdy w tajemniczy sposób znika Rachel Conroy, nad Haplin zawisa upiorna chmura, w miarę jak poszlaki wskazują na powrót nieuchwytnego "Magic Mana". Niespodziewanie, Tommy prowadząc poszukiwania żony znajduje niezwykłego sojusznika. Handsome Dan ogłasza, że musi opuścić Haplin, następnie niespodziewanie pojawia się gdzie indziej. Henley udaje się odzyskać swoją skradzioną własność od Greggy’ego Stiviletto i używa jej do szantażowania członka rodziny Haplinów. Tommy prowadzi śledztwo w sprawie makabrycznych dowodów, które ironicznie mogą oznaczać dobre wieści dla wielu rodzin z Haplin.
Gdy ziemia się pali pod nogami Tommy’ego, który ciągle stara się odnaleźć nieuchwytnego "Magic Mana", nerwowo przerażona Rachel chce uciec z Haplin z powodu swojego doświadczenia związanego z porwaniem. Naciski ze strony Johna Haplina, żeby pamiętała co jej się przydarzyło dolewają oliwy do ognia. Poszukiwania Merritta Grievesa dotyczące porwania Rachel sprawiają, że wyjawia on jej długo skrywaną tajemnicę. Detektyw Hobbs przekonany jest, że Greggy Stiviletto wie kto odciął rękę znalezioną w bochenku chleba w piekarni firmy Our Daily Bread. Henley zwraca Peggy Haplin młotek z trzonkiem w kształcie głowy kozła za dużą sumę pieniędzy, lecz w całym tym procesie zdaje sobie sprawę jaki zasięg ma przemożna władza matriarchini miasta. Szczęśliwy dzień Andrew i Georgii w lesie ma swoje szokujące zakończenie.
Przesłuchanie przez policję Johna Haplina w sprawie zaginionej Lauryn Ward nasila się gdy nowe dowody łączą Johna z makabrycznym morderstwem Friddle’a. Tommy Conroy z niepokojem widzi przyszłość swojej znajomości z Big Davem, po tym jak nawiedza go koszmarny sen o ich chłopięcej przyjaźni. Matriarchini miasteczka Peggy Henley ulega zabiegom Merritta Grievesa i oboje tworzą nieprawdopodobny związek. Misja Henley mająca na celu odzyskanie swoich pieniędzy i młotka z głową kozła prowadzi ją do byłego kochanka Greggy’ego Stiviletto. Georgia i Andrew przechodzą piekło w lesie w towarzystwie Przystojnego Dana.
Gdy mieszkańcy miasteczka są w żałobie po odejściu Big Dave’a Duncana, Merritt i Henley knują intrygę w celu odzyskania tajemniczego młotka, który ponownie jest w rękach Peggy Haplin. W miarę jak Przystojny Dan odnajduje wskazówki odnośnie porwań Magic Mana z podejrzanie niesłabnącym zapałem, Tommy’emu wydaje się, że poczuł szczura. Tommy Conroy odkrywa również, że śmierć jego matki, której przyczyną był udar, mogła mieć o wiele ciemniejsze przyczyny. Wdowy w pensjonacie Meadows nie skrywają swojej zazdrości, gdy Merritt przyjmuje zaproszenie Peggy Haplin na przyjęcie w Weeping Wall, a Dot, właścicielka pensjonatu pożałuje dokonania zgłoszenia na policję po znalezieniu martwych ptaków w lesie.
W miarę jak rozchodzą się wieści o złapaniu Magic Mana, ujawnionych zostaję wiele tajemnic Haplin. Bracia Stivilleto i John Haplin, jak również połowa miasteczka zbierają się w biurze szeryfa domagając się swojej wersji sprawiedliwości. W obliczu zaciętej ostatecznej rozgrywki, Tommy konfrontuje Griffa w kwestii stwierdzenia Henley, że młotek z głową kozła miał swój udział w zgonie jego matki. Merritt tajemniczo wywiera własny wpływ na zacięte starcie. Peggy Haplin zastrasza swojego wnuka Andrew, który jest bliski ucieczki z Georgią. John Haplin zastanawia się czy kiedykolwiek odnajdzie swoją zaginioną córkę, ale odkrywa, że jego pochłonięta żałobą żona Carol zmieniła się w niezwykły sposób. Dowiecie się również kim w istocie jest Magic Man.