Utwory Juana Rulfo, prekursora latynoamerykańskiego realizmu magicznego, przeniesione na ekran. Trzy nowele łączy postać Dona Julio. Stary mężczyzna mieszka samotnie w hacjendzie, wchłanianej przez potężne miasto Meksyk. Don Julio ucieka przed otaczającą go rzeczywistością w świat wspomnień. Obrazy z przeszłości są tak silne, że budzą na nowo dawne miłości do ciotki Cecylii i młodej Clotilde. Inspiracją dla filmu stała się twórczość Juana Rulfo, powieściopisarza, nowelisty i fotografa.