W małej peruwiańskiej wiosce tradycja przekazywana z pokolenia na pokolenie jest wciąż żywa. Młody rybak Miguel i jego piękna, oczekująca pierwszego dziecka, żona Mariela, wiodą sielankowe życie. On jednak nie jest w pełni szczery w swym uczuciu wobec małżonki. Ukrywa przed nią i miejscową społecznością, wielką miłość do Santiago, malarza wygnanego z wioski za homoseksualizm. Po tragicznym wypadku mężczyzna będzie musiał wybrać co jest dla niego ważniejsze.