Podczas zorganizowanego szoguna turnieju, naprzeciw siebie stają dwaj samurajowie Gennosuke Fujiki i Irako Seigen, uważani za spadkobierców stylu niezrównanego Kogana Iwamoto. Zanim jednak ich pojedynek się rozstrzygnie cofamy się w czasie, poznając okrutne losy obu mężczyzn oraz ich mistrza.
Po ogłoszeniu turnieju samurajów, do jednego z pojedynków staje dwóch okaleczonych wojowników Fujiki Gennosuke i Irako Seigen, będących uczniami legendarnego mistrza.
Cofając się w czasie do minionych wydarzeń, docieramy do momentu gdy Seigen Irako, wyzywa do pojedynku Gennosuke i wygrywa. Jest to jednak dopiero początek gdyż zanim stanie przed samymi mistrzem musi pokonać jego zastępcę.
Mistrz Kogan, podczas jednej z chwil gdy odzyskuje świadomość postanawia sprawdzić który z pretendentów może zając jego miejsce. By tego dowieść Seigen i Gennosuke muszą zmierzyć się z braćmi, będącymi elitarnymi samurajami konkurencyjnej szkoły.
Po zwycięstwie Seigen, dostępuje zaszczytu nauki, sekretnej techniki mistrza. Szybko okazuje się, że nauka będzie bolesna i może ja przypłacić życiem, gdyż Kogan wie o jego zdradzie.
Nowy uczeń Suzunosuke, zabija ronina, którego towarzysze planowali atak na szkołę. W ramach rewanżu wyżywają na pojedynek najlepszych szermierzy szkoły, ale do walki staje jedynie Gennosuke.
Ktoś zabija jednego z członków klanu, co może podważyć ich reputację. Szybko okazuje się, że tajemniczy morderca dopiero zaczyna a jego celem są najlepsi samuraje klanu.
Kogan i jego zastępcy zostają zaproszeni do siedziby swego pana, gdzie przygotowano na nich sprytną pułapkę. Wciągnięty w nią Kogan musi zmierzyć się z człowiekiem, władającym hiszpańską szpadą. W trakcie pojedynku w rezydencji pojawia się oślepiony Seigen Irako.
Seigen przybywa do siedziby klanu by zmierzyć się z Koganem i dokonać zemsty pod nieobecność Gennosuke. Pytanie tylko czy opracował technikę zdolną zatrzymać Nagareboshi.