W starej Arizonie 1928

W Arizonie bandyta znany jako Cisco Kid okrada dyliżans. Wieść o tym czynie dociera do sierżanta Mickyego Dunna, któremu przełożony zleca sprowadzenie martwego lub żywego Cisco Kida, a gdy mu się to uda, dostanie nagrodę w wysokości 5000 dolarów. Spotykają się w zakładzie fryzjerskim, chociaż Dunn nie jest świadomy prawdziwej tożsamości Cisco Kida. Kiedy wychodzi, miejscowy kowal, ku wielkiemu rozczarowaniu Dunna, mówi mu, że to Cisco Kid. Przestępca jest w związku z Tonią Marią i często ją odwiedza. Kocha ją, ale ona często go zdradza o czym ten nie wie. Dunn i Maria spotykają się i rozpoczynają romans. Dunn mówi Marii, że kiedy pokona Cisco Kida, wręczy Marii nagrodę w wysokości 5000 dolarów, przez co ona się w nim zakocha. Wyznają sobie wzajemną miłość, podczas gdy Cisco Kid potajemnie obserwuje i słucha ich w pobliżu, dowiadując się o jej zdradzie. Jankes