Film jest adaptacją dzieła Homera opisującą trwającą dziesięć lat podróż Odyseusza z wojny trojańskiej do domu, na rodzinną Itakę. Wersja Jiríego Tyllera główny nacisk w tej opowieści kładzie na heroiczne cechy bohatera - zarówno jego dzielny charakter, jak i mądrość i spryt, które to cechy pozwalają mu pokonywać coraz to nowe przeszkody w drodze do ukochanej Penelopy. Równolegle, na drugim planie, rozgrywa się historia jego syna, Telemacha, który z kolei wyrusza na wyprawę w poszukiwaniu ojca. Całość zza kadru prowadzi narrator, ale nie brak wątków opowiadanych przez samego Odyseusza oraz dialogów. Jeśli dodać do tego realizację techniką kombinowaną - postacie rysowane akwarelą, ołówkiem lub wycinane z papieru, poruszane techniką skokową - pozycja ta z całą pewnością zasługuje na uwagę widza.