Hamdi, sprzedawca peruk w podupadłej dzielnicy Stambułu, jest samotny. Spędza całe dnie i noce nudząc się w swoim sklepie, który jest też jego domem. Ma raka i pali jednego papierosa za drugim, gapiąc się przez okno na prostytutkę stojącą po drugiej stronie ulicy. Nie ma żadnych marzeń, z wyjątkiem dalekiej podróży przed śmiercią. Brazylia jest najdalszym celem, jaki mu przychodzi do głowy - raj bez bólu. Pewnego dnia w jego sklepie pojawia się Meryem, żeby sprzedać swoje bardzo długie włosy...