Psychodeliczny debiut fenomenalnego muzyka, znanego m.in. z grupy The Mars Volta. Głównym bohater filmu (w tej roli sam Omar Rodriguez-Lopez) jest młodym człowiekiem, balansującym na granicy dzieciństwa i dorosłości. Zrozpaczony i rozbity z powodu rozwodu rodziców z dnia na dzień coraz mocniej poddaje się autodestrukcji. Angażuje się w kazirodczy związek z siostrą narkomanką, która wprowadza go w chory świat narkotyków i przemocy. W końcu popada w psychozę. Rzeczywistość staje się trudna do odróżnienia od fikcji. Akcja toczy się w El Paso w Teksasie, rodzinnym mieście reżysera, który twierdzi, że amerykańskie kino (włączając w to filmy niezależne) nie oddaje w wystarczając sposób wielokulturowej rzeczywistości współczesnych Stanów Zjednoczonych. Dlatego jego własny film jest celowo dwujęzyczny.