Odcinki

Julia (Debra Messing) i Tom (Christian Borle) zaczynają właśnie pracę nad utworami muzycznymi do nowego musicalu o Marilyn Monroe. Kiedy broadwayowska producentka Eileen (Anjelica Huston) zgadza się finansować ich projekt, nadchodzi czas na casting. Rolę stara się zdobyć młoda Karen Cartwright (Katharine McPhee (I)), która do tej pory nie miała szczęścia na castingach. Wspiera ją kochający chłopak. Julia wraz z mężem planują adoptować dziecko.

Karen (Katharine McPhee (I)) i Ivy (Megan Hilty) stają w ostatniej turze przesłuchań do roli Marilyn. Tym razem dodatkowo muszą zaprezentować swoje zdolności taneczne. Jury ma ciężki orzech do zgryzienia, którą dziewczynę wybrać. Julia (Debra Messing) z mężem załamali się, gdy okazało się, jak długo trzeba czekać na adopcję.

Karen dostaje miejsce w chórku, nadal pracuje więc jako kelnerka. Wychodzi na jaw romans Dereka i Ivy. Tymczasem rozpoczynają się poszukiwania aktorów do ról męskich. Postać DiMaggia ma zagrać Michael Swift, który kiedyś miał burzliwy romans z Julią. Ellis uważa, iż należy mu się zapłata za pomysł na musical, wobec tego wszczyna roszczenia, co jedynie pogarsza jego sytuację.

Początek warsztatów. Ivy jest zaskoczona faktem, że nikt nie poinformował jej o obecności Karen w zespole. Wykorzystuje swoją mocną pozycję, aby odsunąć dziewczynę od prac i występów. Karen jednak udaje się zaprzyjaźnić z zespołem. Eileen, by zdobyć pieniądze, postanawia sprzedać oryginalny obraz Degasa. Znajduje kupca na przyjęciu zorganizowanym przez Dereka. Uczucia między Julią i Michaelem powracają. Również Tom poznaje nowego chłopaka, którym jest zafascynowany.

Ivy czuje się odrzucona przez Dereka, który nie poświęca jej dostatecznej uwagi na próbach. Z podobnych pobudek Michael składa wizytę Julii. Spotkanie kończy się namiętnym pocałunkiem, który z okna widzi jej syn. Karen poznaje R.J., dziennikarkę "New York Timesa", z którą jej narzeczony blisko współpracuje. Zazdrosna o przyjaciółkę Deva oraz zniesmaczona aktorskim seksapilem Ivy, postanawia umocnić swoją pozycję w zespole. Tom czuje się znudzony "prawniczym bełkotem" Johna, który imponuje mu dopiero wtedy, gdy wyciąga z aresztu syna Julii, złapanego za palenie trawki w Central Parku.

Pozostało niewiele czasu do występu, na którym mają pojawić się ewentualni inwestorzy, zainteresowani musicalem. Podczas prób panuje napięcie. Ivy traci głos, zastępuje ją Karen, w której Derek niezmiennie widzi lepszą Marilyn. Ivy nie chce pozwolić, by rywalka zabrała jej miejsce i zwiększa dawkę leku, który w efekcie powoduje u niej halucynacje oraz wahania nastoju. Tymczasem Karen dorabia, dając występ na bar micwie, po którym dostaje wizytówkę i zaproszenie na spotkanie od znanego w muzycznym światku Boba Raskina. Michael nie daje za wygraną - próbuje zbliżyć się do Julii, która w końcu mu ulega.

Ivy odwiedza matka, wielka gwiazda, która skupia na sobie uwagę wszystkich. Dziewczyna traci przez to pewność siebie. Nadchodzi dzień występu przed sponsorami. Awaria klimatyzacji powoduje, że w budynku jest piekielnie gorąco. Podczas pokazu dochodzi do kilku wpadek. Derek jest niezadowolony z Ivy i sugeruje odsunięcie jej od projektu. Podobny los ma spotkać Michaela. Julia żąda jego zwolnienia, po tym, jak odwiedza go żona z synkiem.

Po nieudanym występie zapada cisza. Eileen i Derek nie odpowiadają na telefony, co najbardziej daje się we znaki Ivy. W międzyczasie Derek składa Karen propozycję zaprezentowania nowego, ostrzejszego spojrzenia na postać Marylin. Razem z grupą One Republic dziewczyna prezentuje piosenkę w nowoczesnym stylu. Zaproszeni na występ Julia i Tom są zdruzgotani. Nie mogą uwierzyć, że ktoś tak sprofanował ich dzieło. Świadkiem zajścia są Ivy i Ellis. Następnego dnia po długiej naradzie zostaje podjęta ostateczna decyzja: aby musical pojawił się na Broadwayu, do roli Marylin potrzeba gwiazdy. Ivy jest załamana.

Ivy i Karen spotykają się na przesłuchaniu do reklamy soku pomarańczowego - rolę dostaje Karen. To ostatecznie wyprowadza z równowagi Ivy, która zaczyna brać coraz więcej leków. Podczas jednego występów w "Heaven on Earth" zachowuje się skandalicznie i zostaje wyrzucona. Spotyka Karen. Początkowo kłócą się, jednak w końcu dochodzą do porozumienia. Ellis rzuca pracę u Toma i przejmuje obowiązki sekretarza Eileen. Robi wszystko, by pozyskać gwiazdę do musicalu i zdobyć uznanie w oczach pozostałych. Derek nie do końca jest przekonany o dalszych losach musicalu i waha się nad przyjęciem innej propozycji. Życie Julii obraca się w gruz - Frank poznaje prawdę o jej romansie z Michaelem i wyprowadza się.

Udaje się pozyskać gwiazdę do głównej roli w musicalu - nową Marylin ma zostać Rebecca Duvall, która jednak nie pojawia się na pierwszym spotkaniu z powodu odwołanego lotu. Karen zostaje dublerką. Inwestorzy są coraz mniej pewni swoich decyzji i zaczynają stawiać warunki. Eileen znajduje jednak wsparcie: barman z pubu, w którym bywa co wieczór zapoznaje ją ze swoim przyjacielem. Wygląda również na to, że producentkę i Nicka łączy coś więcej niż tylko sprawy biznesowe. Julia jest w coraz gorszym stanie, Frank nie odbiera od niej nawet telefonów. John, partner Toma, zauważa jego słabość do jednego z tancerzy, Sama. Ich dalszy związek traci sens.

Rozpoczynają się próby z udziałem Rebeki. Okazuje się, że gwiazda nie potrafi śpiewać, w związku z czym prosi o obniżenie tonacji wszystkich piosenek i dodanie więcej scen aktorskich. Chcąc urozmaicić musical, wciąż wpada na nowe pomysły. Derek chce przywrócić Ivy do przedstawienia, wciąż uważając ją za najlepszą kandydatkę do roli Marylin. Eileen z pomocą Ellisa odkrywa, że Nick ma kilka mrocznych tajemnic z przeszłości. Powoli rozwija się romans między Samem i Tomem. Julia dostaje telefon ze szkoły Leo. Wizyta u szkolnego psychologa z powodu złych ocen syna, daje jej możliwość do spotkań z Frankiem, który wciąż nie potrafi jej wybaczyć zdrady. Dev wystawia Karen na spotkaniu, dziewczyna spędza czas z Ivy. Urażona jej słowami wraca jednak do domu, gdzie nie zastaje swojego chłopaka.

Rebecca Duvall dowiaduje się, że Karen może być dla niej poważnym zagrożeniem. Postanawia sprawdzić konkurencję i zabiera ją na drinka. Dziewczyny zaprzyjaźniają się i spędzają razem większość wieczorów, co sprawia, że Karen zaczyna pojawiać się wraz z gwiazdą na okładkach gazet. Podczas wspólnej kolacji Deva, Karen i Rebeki, dochodzi do spięcia – gwiazda uważa, że chłopak ciągnie Karen w dół. Derek, doprowadzany codziennie do szału przez Duvall, postanawia wprowadzić do scenariusza "cienie osobowości". Jako jeden z nich ma śpiewać Karen, jednak dzięki intrydze Ivy i Ellisa piosenka trafia do Ivy. Syn Julii ucieka z domu, nie mogąc znieść napiętej sytuacji między rodzicami.

Ekipa musicalu wyjeżdża na próby techniczne do Bostonu. Na miejscu okazuje się, że Ted, mający grać rolę DiMaggio, dostał propozycję występu w serialu. W tej sytuacji jedyną możliwością pozostaje powrót Swifta. Julia nie chce się na to zgodzić, szczególnie teraz, gdy Frank wrócił i jej sytuacja rodzinna zaczyna się poprawiać. Ivy podejrzewa romans Dereka z Rebeccą, jednak nie jest o tym przekonana do momentu, gdy słyszy odgłosy dochodzące z jej garderoby. Dev postanawia oświadczyć się Karen, która dowiedziawszy się o jego pocałunku z R.J., ostatecznie odrzuca propozycję. Tego wieczoru Dev spotyka przypadkiem w barze Ivy.

Nad ranem Ivy i Dev budzą się razem w łóżku. To dzień przedpremierowego pokazu musicalu. Efekt nie spełnia oczekiwań – widownia jest zszokowana zakończeniem, co sprawia, że zespół postanawia je zmienić. Odpowiedzialni za to Julia i Tom niestety nie są w nienajlepszych stosunkach. Julia nie może wybaczyć Tomowi, że nie wstawił się za nią w sprawie ponownego zatrudnienia Michaela Swifta w przedstawieniu. Sprawy między Devem i Karen idą w dobrym kierunku – dziewczyna przyjmuje jego oświadczyny. Rebecca dostaje silnej reakcji uczuleniowej na orzechy w jej koktajlu, wygląda na to, ze ktoś wrzucił je tam celowo. Po wyjściu ze szpitala rezygnuje z udziału w musicalu.

Ellis zostaje zwolniony po tym, jak wychodzi na jaw, że to on dosypał orzechy do koktajlu Rebeki. Derek wybiera Karen na nową Marylin. Panuje duże zamieszanie, gdyż pozostało kilka godzin do kolejnego przedstawienia z nową gwiazdą i nowym zakończeniem. Michael przyznaje się żonie do zdrady, a Julia podejrzewa, ze jest w ciąży. Ivy sugeruje Karen, że spędziła noc z Devem. Dziewczyna załamuje się i chce zrezygnować z głównej roli w musicalu. Derek determinuje ją do walki. Podczas spektaklu Ivy przedawkowuje w garderobie leki. Musical z nowym zakończeniem odnosi sukces.

Ekipa musicalu o Marilyn Monroe wraca do Nowego Jorku, ale zamiast triumfu czekają ich schody. Podczas gdy Eileen zmaga się z blokadą kont przez FBI, Derek musi stawić czoła skandalowi obyczajowemu, który zagraża jego karierze. Karen próbuje odnaleźć się w wielkim świecie, a Ivy walczy o powrót do łask. Równolegle poznajemy Jimmy’ego i Kyle’a – młodych artystów z Brooklynu, których amatorski projekt może stać się niespodziewaną konkurencją dla wielkiej produkcji.

Ekipa „Bombshell” próbuje ratować reputację po skandalach finansowych Eileen i oskarżeniach Dereka o molestowanie. Karen odkrywa talent Jimmy’ego i Kyle’a, choć ich pierwsza współpraca kończy się konfliktem przez trudny charakter kompozytora. Punktem kulminacyjnym jest raut teatralny, na który Eileen wdziera się podstępem, by udowodnić siłę projektu. Ivy, zastępując Karen, wykonuje tam utwór „They Just Keep Moving the Line”, czym zachwyca gości i daje nadzieję na powrót spektaklu.

Eileen zatrudnia surowego dramaturga, Petera Gillmana, aby naprawił scenariusz „Bombshell”. Jego rady zmuszają Julię do bolesnej konfrontacji z własnymi błędami. Tymczasem Derek, chcąc ratować karierę, pomaga Karen przekonać Jimmy’ego i Kyle’a do współpracy nad ich nowym materiałem. Karen dąży do zmiany wizerunku, a Ivy stara się o rolę w nowym spektaklu, mierząc się z niepewnością.

Napięcie w „Bombshell” rośnie, gdy dramaturg Peter sugeruje wycięcie kluczowego numeru. Julia i Tom próbują stworzyć nowy hit, by ratować strukturę spektaklu. Tymczasem Derek organizuje koncert dla Karen, mający przyciągnąć uwagę do twórczości Jimmy’ego i Kyle’a. Współpraca jest trudna przez opór Jimmy’ego, ale kończy się sukcesem po wykonaniu utworu „Caught in the Storm”. Ivy otrzymuje propozycję pracy, która może odmienić jej sytuację po utracie roli Marilyn.

Dochodzi do kluczowego czytania nowej wersji scenariusza „Bombshell”. Zmiany wprowadzone przez Petera wywołują opór aktorów i twórców, a Julia czuje się odsunięta od własnego dzieła. Karen, choć wspiera Jimmy’ego i Kyle’a, odkrywa, że ich musical „Hit List” wymaga jeszcze ogromu pracy. Tymczasem Ivy przygotowuje się do roli w nowym spektaklu, starając się odbudować pewność siebie. Odcinek skupia się na trudach interpretacji tekstu i kruchych relacjach w zespole.

Dochodzi do rozłamu w „Bombshell”. Derek, wściekły na Toma za samowolne zmiany w choreografii, rzuca pracę. Karen staje przed dylematem: Jerry zabrania jej występu w „Hit List”, grożąc konsekwencjami kontraktowymi. Mimo to, po odejściu Dereka, Karen dołącza do Jimmy’ego na festiwalu Fringe, gdzie ich duet przyciąga uwagę wpływowego producenta. Jednocześnie Ivy, dzięki szczerości, ratuje swoją pozycję w kiczowatym spektaklu „Liaisons”.

Atmosfera w zespole gęstnieje, gdy Tom przejmuje stery jako reżyser "Bombshell". Jego nowa wizja artystyczna i zmiany w choreografii budzą wyraźny opór u Karen, co prowadzi do narastających napięć na próbach. W tym samym czasie Eileen, wspierana przez córkę, podejmuje ryzykowną próbę odzyskania kontroli nad musicalem z rąk Jerry’ego. Tymczasem ekipa "Hit List" staje przed szansą na prestiżową scenę, o ile Jimmy zgodzi się na kluczowe poprawki w scenariuszu.

Napięcie między twórcami narasta, gdy Tom i Derek ścierają się w kwestii wizji artystycznej swoich projektów. Tom, próbując zadowolić zespół 'Bombshell', zaczyna tracić autorytet, co zmusza go do przewartościowania swojego stylu pracy. Tymczasem w ekipie 'Hit List' dochodzi do ostrego konfliktu – Jimmy sprzeciwia się nowoczesnym pomysłom inscenizacyjnym Dereka, walcząc o surowy charakter spektaklu. W cieniu branżowych sporów Eileen wpada na ryzykowny pomysł obsadowy, który może wywołać skandal, a Karen i Ana muszą w końcu odważyć się walczyć o swoje miejsce na scenie i w życiu osobistym.

Próby do musicalu "Bombshell" stają się polem walki, gdy do obsady dołącza Leigh Conroy – legendarna aktorka i matka Ivy. Ich trudna relacja oraz wzajemne pretensje błyskawicznie przenoszą się na scenę, zagrażając płynności prac. Równocześnie w życiu Karen pojawiają się jej ojciec i narzeczony, co zmusza ją do konfrontacji z przeszłością i wyznania prawdy o nowym stylu życia. Podczas gdy Jimmy stara się udowodnić swoją wartość jako twórca, tajemnice z jego młodości zaczynają wychodzić na jaw.

Zbliżają się urodziny Ivy, a Tom postanawia zorganizować dla niej huczne przyjęcie-niespodziankę, które niespodziewanie staje się katalizatorem skrywanych emocji i konfliktów. Podczas gdy zespół świętuje, Karen zmaga się z narastającym niepokojem o Jimmy’ego, którego tajemnicza przeszłość i nieobliczalne zachowanie zaczynają zagrażać przyszłości "Hit List". Sytuacja komplikuje się, gdy na jaw wychodzą nowe fakty dotyczące powiązań Jimmy’ego z dilerem, co stawia projekt pod znakiem zapytania. Jednocześnie Eileen szuka sposobu na sfinansowanie powrotu "Bombshell" na Broadway, próbując uniknąć kolejnych intryg Jerry’ego w świecie nowojorskiej socjety.

Próba generalna "Bombshell" staje się sprawdzianem wytrzymałości dla całej ekipy, gdy Tom i Julia muszą stawić czoła krytycznym uwagom po pierwszym pokazie. Atmosfera jest napięta, a Ivy zmaga się z ogromną presją, wiedząc, że jej występ zadecyduje o sukcesie powrotu na Broadway. Tymczasem w obozie "Hit List" sytuacja staje się dramatyczna – zniknięcie Jimmy’ego tuż przed ważnym występem zmusza Karen do podjęcia desperackich kroków. Gdy ambicje ścierają się z osobistymi dramatami, bohaterowie muszą zdecydować, co są w stanie poświęcić dla blasku jupiterów. To godzina pełna nerwów, w której jeden błąd może przekreślić miesiące ciężkiej pracy.

Nadszedł wielki dzień – premiera "Bombshell" na Broadwayu. Po miesiącach trudów, Ivy Lynn staje przed szansą, by udowodnić światu, że jest godną następczynią Marilyn Monroe. Podczas gdy zespół świętuje wielki sukces, za kulisami buzują emocje, które mogą zrujnować podniosłą chwilę. Tom i Julia muszą poradzić sobie z presją pierwszych recenzji, które zdecydują o ich przyszłości. Równocześnie w cieniu premiery rozgrywa się dramat ekipy "Hit List". Karen staje przed bolesnym wyborem między lojalnością wobec zaginionego Jimmy’ego a profesjonalizmem, gdy ich niezależny musical zaczyna zyskiwać nieoczekiwany rozgłos. To wieczór triumfów i upadków, w którym blask fleszy maskuje osobiste tragedie.

Po sukcesie premiery "Bombshell", uwaga nowojorskiego świata teatru przenosi się na rodzący się fenomen "Hit List". Jimmy powraca, by naprawić błędy i uratować projekt, jednak jego relacje z zespołem są mocno nadszarpnięte. Tymczasem Eileen i Tom muszą stawić czoła nowym wyzwaniom produkcyjnym, gdy ich spektakl o Marilyn Monroe zaczyna tracić impet w starciu z nowoczesną konkurencją. Konflikty na linii producent-twórca zaostrzają się, a Julia odkrywa niepokojące fakty, które mogą zaszkodzić reputacji całego zespołu. W walce o prestiż i nagrody Tony, bohaterowie uświadamiają sobie, że na Broadwayu talent to dopiero połowa sukcesu, a o przetrwaniu decydują bezwzględne układy.

Niespodziewany sukces "Hit List" sprawia, że kameralny musical staje się ogólnokrajowym fenomenem, przyciągając rzesze fanów i uwagę mediów. Nagła popularność wystawia jednak na próbę jedność zespołu – Jimmy musi poradzić sobie z presją bycia nowym głosem pokolenia, podczas gdy Karen próbuje odnaleźć się w samym centrum medialnej burzy. W tym samym czasie ekipa "Bombshell" rozpoczyna intensywną kampanię przed rozdaniem nagród Tony, co prowadzi do bolesnych spięć między dawnymi przyjaciółmi. Gdy rywalizacja między obiema produkcjami przybiera na sile, tragiczne wieści z zewnątrz zmuszają bohaterów do zatrzymania się i przewartościowania swoich ambicji w brutalnym świecie show-biznesu.

Śmierć bliskiej osoby rzuca cień na przygotowania do przeniesienia "Hit List" na Broadway. Mimo żałoby, zespół musi zmobilizować siły, by stawić czoła logistycznym i finansowym wyzwaniom związanym z debiutem w prestiżowym teatrze. Jimmy, przytłoczony poczuciem winy, stara się odzyskać profesjonalizm, podczas gdy Karen wspiera go w walce o artystyczną integralność dzieła. Równocześnie w obozie "Bombshell" narasta niepewność – Ivy dowiaduje się o sukcesie konkurencji, co zaostrza walkę o głosy kapituły nagród Tony. Granica między przyjaźnią a rywalizacją zaciera się całkowicie, gdy obie produkcje stają do bezpośredniego starcia o miano najważniejszego wydarzenia sezonu na nowojorskiej scenie.