Lucyfer oraz Michał to dwaj najwspanialsi Aniołowie, których łączy niezwykła przyjaźń. Wszystko jednak się zmienia, gdy Bóg tworzy swoje największe dzieło - Człowieka. Lucyfer widząc, że wierność Bogu oznacza złożenie pokłonu ludzkości, odwraca się od swojego Stwórcy za co zostaje wygnany z Nieba. Będący ofiarą Boskiego Gniewu Anioł szykuje zemstę.