Filmowa podróż w krainę męskiej erotyki - rodzaj sensualnego, prowokacyjnego, a w wielu miejscach autobiograficznego i bardzo melancholijnego eseju, u którego źródeł tkwi chęć zrozumienia natury i sensu męskiej seksualności. Odwiedzając z kamerą rozmaite zakątki świata, w tym: Haiti, Filipiny, Senegal, Brazylię, Argentynę i Panamę, Jørgen Leth (twórca tak kultowych obrazów, jak Pięć nieczystych zagrań czy "Człowiek idealny") filmuje tylko jedną, powtarzającą się scenę: nagą kobietę, za każdym razem inną, opłakującą w hotelowym pokoju stratę kochanka, gdy ten zdecydował się na powrót do Europy.