Co sto lat na ziemię zesłany zostaje stwór zwany Lyumi. Przebrany za człowieka wilkołak przemierza Rosję w poszukiwaniu małej dziewczynki, którą zupełnie jak w bajce, mógłby zjeść i odzyskać utraconą dumę. Tym razem na jego drodze staje jednak Gumpert, jeden z nielicznych ludzi wierzących w stare opowieści.