Przed wiekami dwaj synowie Corvinusa stworzyli rasę wampirów i wilkołaków. Od tej pory oba gatunki bezwzględnie się zwalczają. W wojnę wmieszany zostaje również Michael Corvin, ostatni potomek trzeciego z synów Corvinusa, mogący stać się hybrydą obydwu ras. Tylko że najpierw musi przeżyć, a właśnie zbliża się ostateczna bitwa.