Ojciec i syn wyruszają się w długą podróż z Moskwy do Koktebel. Idą przez lasy i pola, w czasie ulewy i wichury. Spotykają różnych ludzi: dobrych i złych. Ktoś im pomaga, a ktoś goni za nimi ze strzelbą. Ich celem jest znana chłopcu z opowieści ojca dziwna góra, z której można wzbić się w powietrze niczym na szybowcu...