Sam Grunion jest prywatnym detektywem, który od lat poszukuje brylantów carskiej rodziny Romanowów. Trop prowadzi do teatru Mike'a Johnsona, przygotowującego musical "Szczęśliwa miłość". Artyści zaopatrują się w jedzenie w sklepie Herbert and Herbert, którego ubocznym zajęciem jest handel kradzionymi brylantami. Pewnego dnia w sklepie pojawia się elegancka pani Egelichi...