Donovan, chcąc zapewnić chłopcu lepszą przyszłość i uchronić go przed przestępczym życiem, szuka porady u lokalnego księdza, Ojca Dana (Frank Sheridan). Ksiądz prosi swoją siostrzenicę, Kitty Costello (Marion Shilling), o pomoc w wychowaniu Midge'a. Kitty namawia Donovana, by porzucił gangsterskie zajęcie i znalazł uczciwą pracę. Donovan zgadza się i zatrudnia się w hucie żelaza, gdzie pracuje również Kitty. Pod wpływem Midge'a i Kitty, Donovan przechodzi przemianę, a nawet zakochuje się w Kitty. Ich nowo odnaleziona stabilność zostaje zagrożona, gdy władze, dowiadując się o przeszłości Donovana, zabierają mu Midge'a i umieszczają chłopca w zakładzie poprawczym. Zrozpaczony Donovan popada w szaleństwo i wypowiada wojnę władzom. Kitty jednak nie poddaje się i dzięki swojej pozycji w społeczności, negocjuje z władzami układ, w ramach którego Midge wróci do Donovana, pod warunkiem że ten przez kilka miesięcy będzie prowadził nienaganne życie.