Detektyw policji z Nowego Jorku, Ricardo „Rico” Tubbs, jest świadkiem zabójstwa swojego brata Rafaela, śledczego pracującego pod przykrywką. Za jego śmierć odpowiedzialność ponosi gangster Calderone. Mężczyzna ucieka do Miami, gdzie zostaje bossem narkotykowego biznesu. Rico rusza jego śladem. W Miami poznaje detektywa Jamesa „Sonny'ego” Crocketta, mieszkającego na jachcie z aligatorem o imieniu Elvis. Po pierwszych nieporozumieniach mężczyźni jednoczą siły, aby doprowadzić Calderone'a przed wymiar sprawiedliwości.

Po ucieczce Calderone'a Rico Tubbs przenosi się do Miami. Zostaje nowym partnerem Sonny'ego Crocketta. Razem rozpoczynają pracę nad sprawą gangstera, Sama Kovicsa, który jest bossem przemysłu pornograficznego. Wkrótce okazuje się, że jest w nią zamieszany agent FBI, Arthur Lawson, który przestał kontaktować się z przełożonymi. Pojawia się podejrzenie, że mężczyzna przeszedł na stronę przestępców.

Detektywi Bobby Price i Jake Estaban prowadzą dochodzenie dotyczące narkotyków. Podczas spotkania z jamajskim dilerem Bobby ginie, a Jake zostaje ciężko ranny. Sprawę przejmują Crockett i Tubbs. Pomaga im drobny złodziejaszek Noogie Lamont. Z kolei Caroline składa pozew rozwodowy. Sonny postanawia walczyć o opiekę nad synem.

W Miami giną wpływowi gangsterzy. Okazuje się, że na liście nazwisk wynajętego mordercy jest też Sonny. Detektyw i jego rodzina otrzymują ochronę. Pogodzeni Caroline i Sonny mają nadzieję, że uda im się uratować małżeństwo, i rezygnują z rozwodu. Tymczasem Tubbs podejrzewa, że morderca zagrażający Crockettowi został wynajęty przez Calderone'a.

Sonny i Rico dowiadują się, że Calderone przebywa na wyspie Św. Andrzeja na Bahamach, gdzie prowadzi nowe interesy. Detektywi docierają na miejsce, i podejmują współpracę z tamtejszą policją. Rico zbliża się do poznanej na plaży Angeliny Madery. Myśli, że dziewczyna jest kochanką Calderone'a. Tymczasem za Crockettem i Tubbsem podążają mordercy.

Podczas pracy nad sprawą dotyczącą Alberta Lombarda, Sonny rozpoznaje koleżankę z dawnych lat, Barbarę Carrow. Okazuje się, że uzależniona od hazardu kobieta pożyczyła pieniądze od bukmacherów Lombarda, których nie jest w stanie oddać. Crockett chcąc jej pomóc nawiązuje kontakt z DeMarco. Tymczasem nowym szefem policjantów z Miami zostaje porucznik Martin Castillo.

Crockett (Don Johnson), Tubbs (Philip Michael Thomas) i pozostali detektywi chcą zatrzymać dilerów narkotyków. W trakcie akcji pojawiają się handlarze bronią. Ich szefem jest Tony Amato (Bruce Willis). Sonny i Rico zaczynają go obserwować. Okazuje się, że mężczyzna znęca się nad żoną Ritą (Katherine Borowitz). Crockett próbuje pomóc kobiecie i doprowadzić do zatrzymania Amato, który jest odpowiedzialny za kradzież pocisków M60.

W Miami dochodzi do napadu na bank. Okazuje się, że w sprawę jest zamieszany Izzy Moreno (Martin Ferrero). Drobny przestępca chcąc się ratować, zostaje informatorem Tubbsa (Philip Michael Thomas) i Crocketta (Don Johnson). Doprowadza detektywów do Louisa McCarthy'ego (William Gray Espy), handlarza narkotyków. Rico zbliża się do jego kochanki Vanessy (Maria McDonald). Wkrótce na imprezie McCarthy'ego zostają znalezione zwłoki Gifforda (Charles McCaughan), współpracującego z nim przestępcy i informatora policji.

Detektywi z Miami chronią Bramlette'a (Keith Szarabajka), dilera mającego zeznawać przeciwko przestępcy, który zabił policjanta w Everglades. Bramlette dowiaduje się, że ktoś porwał jego córkę Tammy (Shannon Unger). Ucieka pilnującym go Switekowi (Michael Talbott) i Zito (John Diehl). Crockett (Don Johnson) i Tubbs (Philip Michael Thomas) jadą do Everglades, aby go odnaleźć i przekonać do złożenia zeznań.

Gina (Saundra Santiago) i Trudy (Olivia Brown) otrzymują nowe zadanie. Mają infiltrować środowisko prostytutek, których szefem jest Lupo Ramirez (Burt Young). Ginie udaje się zdobyć zaufanie jednego z pracujących dla niego alfonsów - Cinco (Tony Plana). Wkrótce mężczyźni zaczynają podejrzewać ją o bycie wtyczką policji. Z kolei Tubbs (Philip Michael Thomas) i Crockett (Don Johnson) rozpracowują dilera narkotykowego Sally'ego Alvarado (Michael Madsen).

Policjanci z Miami robią nalot na melinę ćpunów. Okazuje się, że wśród nich jest syn Marka Jorgensona (Paul Roebling), biznesmena z Wall Street - Mark junior (Mitchell Lichtenstein). Tubbs (Philip Michael Thomas) i Crockett (Don Johnson) chcą, żeby uzależniony od narkotyków chłopak pomógł im dotrzeć do dilerów zaopatrujących bogaczy. Okazuje się, że w sprawę zamieszany jest jego ojciec.

Sonny (Don Johnson) i Rico (Philip Michael Thomas) nawiązują kontakt z przemytnikami - Eddie'em Riversem (Al Shannon) i Louisem Martinezem (Evan Handler). Mężczyźni przewożą w posążkach narkotyki z Bogoty do Miami. Detektywi próbują doprowadzić przed wymiar sprawiedliwości ich kupców, braci Moya.

Sonny (Don Johnson) i Rico (Philip Michael Thomas) otrzymują sprawę dotyczącą policjantów Herba Rossa (Paul Austin) i Dana Garcii (Gary Jellum), którzy wyłudzają haracze od prostytutek i ich alfonsów. Crockett nawiązuje kontakt z jedną z nich - Candy James (Robin Johnson), która ma mu pomóc w śledztwie w zamian za oczyszczenie kartoteki z wcześniej popełnionych przestępstw. W toku postępowania pojawia się nazwisko generała Lao Li (Keye Luke), człowieka z przeszłości porucznika Castillo (Edward James Olmos).

Porucznik Castillo (Edward James Olmos) jest przekonany, że generał Lao Li (Keye Luke) przebywa w Miami i chce tam rozwijać swój narkotykowy biznes. Crockett (Don Johnson) i Tubbs (Philip Michael Thomas) chcą pomóc szefowi. Okazuje się, że w sprawę może być zamieszana żona Martina - May Ying (Joan Chen), którą przez pięć lat uważał za zmarłą.

Policjanci z Miami obserwują przemytników narkotyków. Crockett (Don Johnson) i Tubbs (Philip Michael Thomas) są świadkami śmierci jednego z nich. Agent DEA, Ed Waters (Richard Jenkins), prosi ich o pomoc w rozwiązaniu sprawy. Detektywi, wspólnie z Trudy (Olivia Brown), jadą do Kolumbii, gdzie mają udawać przemytników. Towarzyszy im pilot Jimmy Cole (Glenn Frey)

Do Miami przyjeżdża Diane Gordon (Tery Ferman), która uciekła z domu. Dziewczyna poznaje na plaży Lile'a (David Thornton). Mężczyzna przedstawia ją Davidowi Traynorowi (John Turturro), właścicielowi agencji modelek, a w rzeczywistości alfonsowi. Tymczasem w ślad za Diane rusza jej starsza siostra, Valerie (Pam Grier) – dawna miłość Tubbsa (Philip Michael Thomas).

Wracając z baru, Sonny (Don Johnson), Rico (Philip Michael Thomas) i ich dwóch kolegów z pracy - Tim Duryea (Jay O. Sanders) i Dickey Hawkins (William Fiscus), są świadkami napadu na sklep. Dickey ginie na miejscu. Okazuje się, że napadu dokonali bracia Escobar, którzy ukrywają się w jednym z budynków na opuszczonym osiedlu. Tubbs ma za zadanie ich tam odnaleźć.

Larry Zito (John Diehl) w wyniku pożaru traci mieszkanie. Wprowadza się do swojego kumpla Stana Switeka (Michael Talbott). Jego narzeczona i jednocześnie była dziewczyna Larry'ego - Darlene (Ellen Greene) jest wściekła. Tymczasem policjanci z Miami pracują nad sprawą pasera Costelady (Johnny 'Vatos' Hernandez). Pomagają im Izzy (Martin Ferrero) i Noogie (Charlie Barnett).

Na jednym z bogatych osiedli w Miami dochodzi do serii rabunków. Sprawę odpowiedzialnych za nie bandytów koordynuje były szef Sonny'ego (Don Johnson), porucznik John Malone (Jack Kehoe). W trakcie dochodzenia na jaw wychodzą jego zaniedbania.

Miami jest terroryzowane przez trzech młodych przestępców. Są oni świadkami nielegalnej transakcji ludzi Morgana (Peter Friedman), podczas której okradają i zabijają jednego z handlarzy. Tymczasem Sonny (Don Johnson) zaczyna spotykać się z Brendą (Kim Greist), bogatą architekt. Przez związek z nią zaniedbuje swoją pracę i naraża Tubbsa (Philip Michael Thomas) na niebezpieczeństwo.

Podczas kolejnego śledztwa Crockett (Don Johnson) spotyka swojego kolegę z dawnych lat - detektywa Evana Freeda (William Russ). Mężczyzna pod przykrywką współpracuje z gangsterem Guzmanem (Al Israel), który handluje bronią. Tubbs (Philip Michael Thomas) wyczuwa, że Sonny ukrywa przed nim coś, co ma związek z przeszłością Evana.

Sonny (Don Johnson) i Rico (Philip Michael Thomas) ochraniają gangstera Lombarda (Dennis Farina), który otrzymuje list żelazny od prokuratora i ma zeznawać przeciwko Librizziemu (Ned Eisenberg). Mężczyzna nadal się waha. Zeznania będą oznaczały utratę honoru w przestępczym półświatku i jednocześnie szacunek u syna (Michael DeLorenzo), a ich brak - wyrok za obrazę sądu i pięcioletnią odsiadkę.

Sonny (Don Johnson) i Rico (Philip Michael Thomas) jadą do Bogoty, gdzie mają poznać przestępcę z grupy Revilla, przemycającej narkotyki. Wkrótce okazuje się, że kolumbijski kartel braci Revilla (Miguel Pinero, Luis Guzmán) prowadzi działalność w Nowym Jorku. Crockett i Tubbs udają się na miejsce, gdzie Sonny poznaje tajemniczą Margaret (Susan Hess). Z kolei Rico spotyka dawną ukochaną Valerie Gordon (Pam Grier). Obie kobiety mogą mieć związek ze śledztwem prowadzonym przez policjantów z Miami.

W Miami dochodzi do zabójstwa dwóch skorumpowanych policjantów. Ich koledzy z wydziału myślą o zemście. Okazuje się, że morderstwa dokonali członkowie kultu Santerii. Tymczasem Sonny (Don Johnson) ma problemy z policyjnym wydziałem finansowym, który nasyła na niego księgowego - Maxwella Dierksa (Robert Trebor). Izzy (Martin Ferrero) postanawia pomóc Crockettowi.

Emerytowany policjant, Hank Weldon (Bruce McGill), nawiązuje kontakt z Crockettem (Don Johnson) i Tubbsem (Philip Michael Thomas). Mężczyzna odszedł ze służby po tym, jak z powodu błędu proceduralnego z więzienia wyszedł Tony Arcacro, którego sam zatrzymał. Weldon twierdzi, że przestępca, o którym słuch zaginął kilka lat temu, wrócił do Miami, gdzie znowu prowadzi nielegalne interesy. Odszukanie go staje się dla Hanka obsesją.

Podczas jednej z akcji Trudy (Olivia Brown) w obronie własnej zabija przestępcę (Matthew Cowles). Wydział spraw wewnętrznych grozi jej zarzutem przekroczenia uprawnień. Załamana policjantka odnawia relację z dawnym ukochanym Davidem (Cleavant Derricks), który oferuje jej wsparcie. Wkrótce okazuje się, że w otoczeniu mężczyzny są handlarze narkotyków.

Annie (Karla Tamburrelli), żona Noogiego (Charlie Barnett), poznaje Dorothy Bain (Eszter Balint) - samotną matkę kilkumiesięcznego synka. Dziewczyna zabija w obronie własnej Morty'ego Price'a (Nathan Lane), który próbował ją zgwałcić. Dorothy ucieka z dzieckiem, zabierając przez przypadek dokumenty przestępców - Johnny'ego Cannaty (Tom Signorelli) i Franka Dossa (Frankie Valli), przez co teraz grozi jej niebezpieczeństwo. Okazuje się, że w sprawę zamieszany jest przyjaciel Sonny'ego, Robbie Cann (James Remar), który niedawno został ojcem.

Podczas jednej z akcji policjanci z Miami zatrzymują emerytowanego przemytnika, Ivory'ego Jonesa (Miles Davis). Mężczyzna naprowadza detektywów na trop przestępcy, Juana Carlosa Silvy (José Pérez). Crockett (Don Johnson) i Tubbs (Philip Michael Thomas) proszą o pomoc Rosellę (Ely Pouget), którą łączy z Silvą dziwna relacja.

Sonny (Don Johnson) i Rico (Philip Michael Thomas) eskortują trumnę z ciałem kapłana voodoo - Papy Legby (Clarence Williams III), który ma zostać pochowany w Miami. Przestępczy biznes po zmarłym ma przejąć jego prawa ręka - Sylvio Romulus (Mykelti Williamson). Na pogrzebie Papy okazuje się, że jego zwłoki zniknęły. Tubbs nawiązuje relację z kochanką kapłana, Marie (Denise Thompson), przez co naraża się na niebezpieczeństwo.

Policjanci z Miami biorą udział w nieudanej akcji zatrzymania dilera - przestępca ginie na miejscu. Okazuje się, że w sprawę jest zamieszany Jack Gretsky (Dean Stockwell), przyjaciel porucznika Castillo (Edward James Olmos) z czasów wojny w Wietnamie. Wkrótce dochodzi do ich spotkania, które ma nieoczekiwane konsekwencje.