Wydarzenia osadzone są w Nowym Orleanie w połowie XIX wieku, w barwnym okresie poprzedzającym wojnę secesyjną. Dixiana (Bebe Daniels) jest utalentowaną artystką estradową, która występuje w objazdowej trupie cyrkowej wraz ze swoimi komicznymi towarzyszami, Peewee (Bert Wheeler) oraz Cayennem (Robert Woolsey). Podczas pobytu w mieście dziewczyna poznaje Carla Van Horna (Everett Marshall), młodego arystokratę z wpływowej i konserwatywnej rodziny z Południa. Między parą szybko rodzi się głębokie uczucie, które jednak zostaje wystawione na próbę ze względu na ogromne różnice klasowe oraz niechęć matki Carla do osób związanych ze światem rozrywki. Sytuacja komplikuje się, gdy na horyzoncie pojawia się przebiegły hazardzista Royal Garrick. Mężczyzna knuje intrygę mającą na celu rozdzielenie zakochanych i przejęcie majątku rodziny Van Hornów. Wykorzystuje on tajemnice z przeszłości Dixiany oraz długi wdzięczności, by szantażować dziewczynę i zmusić ją do rezygnacji z planów małżeńskich. W tle miłosnych perypetii odbywają się huczne bale i festyny, na których bohaterowie starają się odnaleźć swoje miejsce w sztywnej hierarchii społecznej miasta. Dixiana musi wykazać się odwagą i sprytem, aby oczyścić swoje imię i dowieść szczerości swoich intencji wobec Carla, mimo przeszkód stawianych przez wyższe sfery oraz bezwzględnych rywali. Historia ukazuje starcie tradycyjnych wartości z wolnością artystycznego życia, kulminując w wydarzeniach podczas wielkiego balu kostiumowego.