Dan Saxon (Charlie Sheen), młody policjant z Arizony zostaje zaangażowany, we współpracy z FBI, do rozpracowania niebezpiecznego gangu motocyklowego. Jego celem jest przeniknięcie do gangu Szakali, którym kieruje charyzmatyczny Blood (Michael Madsen). Gang podejrzewany jest, między innymi, o handel narkotykami. Dzięki pomocy obeznanego w światku motocyklistów Virgila oraz własnej, mrocznej przeszłości Dan z powodzeniem wciela się w postać Sida. Zdobywa zaufanie, szacunek i przyjaźń zarówno gangu, jak i jego lidera. Im jednak dłużej Dan wykonuje swoje zadanie tym bardziej zacierają się granice między jego dwoma światami. Wkrótce lojalność wobec gangu przesłania mu obowiązki służbowe.