Agent FBI namawia młodego prowincjonalnego glinę na zostanie tajniakiem i odnalezienie handlarzy broni i narkotyków. W trakcie śledztwa okazuje się, że wszystkim zajmują się motocyklowe gangi. Nie mając innego wyjścia Dan podaje się za członka jednego z gangów i przez kilka miesięcy rozpracowuje całą szajkę. Problem w tym, że takie życie coraz bardziej zaczyna mu się podobać, a ludzie na których donosi stają się jego przyjaciółmi.