Zły król Kadar wraz ze swoimi ludźmi napada na cyrkową karawanę. Zabija albo bierze do niewoli wszystkich jej członków. Są wśród nich dwaj bracia - Kutchek i Gore. Po całym zajściu chłopcy zostają rozdzieleni. Spotykają się dopiero wiele lat później już jako dorośli mężczyźni. Teraz para olbrzymów ma stoczyć pojedynek na arenie dla uciechy króla. Bracia jednak poznają siebie i uciekają. Po kilku dniach tułaczki postanawiają jednak wrócić do miasta i zemścić się na Kadarze.