Dwóch homoseksualnych przyjaciół, Vince i Stuart, żyją w świecie seksu, narkotyków i klubów nocnych. Oboje są tuż przed trzydziestką. Stuart jest typem faceta, który każdej nocy idzie do łóżka z innym. Jego kolejną zdobyczą jest 15-letni Nathan, który stanie się kimś więcej niż tylko jednorazową przygodą. Młody chłopak zupełnie odmieni życie obu mężczyzn.
Stuart zabiega o klienta. Vince, nieobecny w pracy, jest obiektem westchnień nowej koleżanki. Nathan ma obsesję na punkcie Stuarta za wszelką za wszelką cenę pragnie go odnaleźć.
Stuart i Vince spędzają szalony wieczór na mieście, gdy ścigają ich Nathan i Rosalie. Phil zyskuje nowego przyjaciela, co ma dla niego poważne konsekwencje.