Po nocy spędzonej w klubie Babylon z Michaelem, Emmettem i Tedem, Brian podrywa przystojnego chłopaka o imieniu Justin i spędza z nim wieczór na zabawie.
Michael w pracy ukrywa to że jest gejem, co skutkuje zaproszeniem do baru „dla heteroseksualistów”. Justin opowiada przyjaciółce Daphne o swojej nocy z Brianem, podczas gdy jego matka zaczyna podejrzewać, że jest on homoseksualistą. Mel i Lindsay próbują przekonać Briana do podpisania polisy ubezpieczeniowej na życie dla dobra małego Gusa. Brian zaczyna się irytować ciągłym prześladowaniem Justina.
Lindsay i Melanie chcą obrzezać swojego nowo narodzonego syna Gusa, a Brian postanawia tego nie robić, dopóki Michael nie przekonuje go do zmiany zdania.
Podczas gdy Ted leży w śpiączce farmakologicznej, Brian dowiaduje się, że został mianowany wykonawcą testamentu życia swojego przyjaciela. Ponadto matka Justina podejrzewa prawdę o orientacji seksualnej swojego syna.
Michael odrzuca romantyczne zainteresowanie koleżanki, która nie wie, że on jest gejem, zamiast tego umawia się z przystojnym chiropraktykiem, a Brian otrzymuje propozycję randki od potencjalnie lukratywnego klienta swojej firmy.
Nowy chłopak Michaela, chiropraktyk, wdaje się w kłótnię z Brianem. Ted wraca do zdrowia po przedawkowaniu narkotyków i spotyka się z Rogerem dyrektorem chóru.
Michael postanawia zerwać z doktorem Davidem, który zaskakuje go propozycją zamieszkania z nim. Lindsay i Melanie proszą Briana, aby zrzekł się praw rodzicielskich do Gusa. Emmett uzależnia się od cyberseksu.
Doktor David naciska na Michaela, aby zamieszkał z nim. Mieszkanie Briana zostaje okradzione; Justin ucieka do Nowego Jorku. Lindsay i Melanie zaczynają się od siebie oddalać.
Michael kończy związek z doktorem Davidem; Ted i Emmett poddają się testom na obecność wirusa HIV. Brian organizuje Michaelowi niespodziankę z okazji 30 urodzin i przyznaje się do swojej orientacji przed współpracownikiem.
Michael i David cieszą się wspólnym zamieszkaniem. Emmett dołącza do grupy terapii konwersyjnej. Lindsay i Melanie nadal kłócą się o Briana, finanse i swoją przyszłość.
Brian zostaje wymieniony w pozwie o molestowanie seksualne i zwraca się do Melanie po poradę prawną. Emmett zaczyna spotykać się z kobietą, próbuje nadal żyć w trzeźwości. Michael okłamuje Davida, że spotyka się z Brianem.
Lindsay zostawia Gusa pod opieką Briana w weekend. Michael jest zdenerwowany spotkaniem z synem Davida. Ted wybiera się na spacer do parku w celu znalezienia kogoś do seksu. Brian jedzie do swojego ojca po tym, jak dowiaduje się, że ten ma raka.
David i Michael organizują imprezę charytatywną. Lindsay i Guillaume przygotowują się na wielki dzień, w którym odbędzie pokaz obarazów Lindsay w galerii Justin nadal jest nękany w szkole z powodu swojej orientacji seksualnej.
Brian spotyka Davida w łaźni Justin dowiaduje się, że jego rodzice się rozwodzą. Ted odnawia kontakt z Blakiem. Przystojniak z baru Babylon podrywa Michaela.
W trakcie sesji zdięciowej Brian otrzymuje niepokojące wieści. Daphne prosi Justina, żeby się z nią kochał, ponieważ z nim chce przeżyć swój pierwszy raz. Ted pragnie Blake'a pomimo jego uzależnienia od metamfetaminy.
Brian zostaje wybrany w pracy człowiekiem roku. Z kolei Vic broni się podczas rozprawy w sądzie. Blake znajduje zatrudnienie. Później była żona Davida zabiera go do Portland.
Brian kończy 30 lat. Michael i David przygotowują się do przeprowadzki do Portland. Ted mierzy się z prawdą o Blake'u. Justin i Daphne biorą udział w balu maturalnym, gdzie czeka ich wielka niespodzianka. W drodze na lotnisko. Michael odbiera telefon od Briana.
Brian pomaga Justinowi otrząsnąć się po homofobicznym ataku ze strony Chrisa Hobbsa. Lindsay proponuje małżeństwo Mel. Michael rozstaje się z Davidem i wraca do rodzinnego miasta Pittsburgha.
Justin, wciąż cierpi z powodu pobicia, nie jest w stanie zbliżyć się do Briana. Szef Teda zwalnia go za oglądanie filmów porno w pracy. Michael i Emmett pracują jako nadzy kelnerzy w gejowskim barze.
Cała ekipa świętuje Paradę Równości w Pittsburghu. Michael obawia się, że współpracownicy mogą go tam zobaczyć. Lindsay czuje się zagrożona, gdy pojawia się były partner Mela.
Ted postanawia założyć stronę internetową dla gejów. Justin postanawia porzucić szkołę artystyczną, dopóki nie odzyska sprawności manualnej. Michael rzuca pracę, aby otworzyć własny sklep z komiksami.
Brian proponuje Justinowi otwarty związek. Tedowi udaje się poszerzyć nowy biznes o strony pornograficzne z odrobiną pomocy ze strony Emmetta. Michael jest zauroczony nową klientką.
Michael postanawia nadal spotykać się z Benem mimo gwałtownych protestów Briana i Debbie. Emmett zaczyna zachowywać się jak gwiazda filmów porno. Mel i Lindsay proszą jej rodziców o pieniądze.
Bohaterowie mierzą się z tematem kupczenia uczuciami i ciałem. Justin, po odejściu od rodziców, zmaga się z problemami finansowymi, co prowadzi go do niebezpiecznej fascynacji światem męskiej prostytucji. Brian z niepokojem obserwuje poczynania chłopaka, próbując ukryć troskę pod maską obojętności. Równolegle Michael odkrywa, że jego nowy partner skrywa tajemnicę, która może zniszczyć ich relację.