Ray Donovan zajmuje się „rozwiązywaniem problemów” w imieniu potężnej firmy prawniczej z Los Angeles. Ray pochodzi z Południowego Bostonu, obecnie mieszka jednak w mieście bogaczy, kalifornijskim Calabasas. Ma sporo kłopotów ze swoją rodziną – żoną Abby, córką Bridget i synem Conorem – a na dodatek dowiaduje się, że jego ojciec został nieoczekiwanie zwolniony warunkowo z więzienia.
Ray stara się odesłać Mickeya z powrotem do więzienia. Abby jest jednak wściekła na Raya i pozwala dzieciom spędzić cały dzień z dziadkiem. Tymczasem jej mąż musi opanować dwie kryzysowe sytuacje związane z gwiazdami filmu. Celebryta Sean Walker dostaje wiadomości z pogróżkami, a następnie ktoś włamuje się do jego mieszkania. Z kolei gwiazdor kina akcji, Tommy Wheeler, jest szantażowany nagraniem ze swoimi seksualnymi wyczynami.
Mickey spędza czas ze swoimi synami. Ray doprowadza do nawiązania współpracy pomiędzy utalentowanym artystą hiphopowym – Marvinem Gaye’em Washingtonem – a swoim rapującym sąsiadem. Bridget zaprzyjaźnia się z Marvinem. Ezra organizuje zbiórkę charytatywną, aby uczcić pamięć swojej niedawno zmarłej żony. Tymczasem odkryty zostaje prawdziwy powód, dla którego Mickey został zwolniony warunkowo z więzienia.
Rodzina odwiedza Bel Air Academy, gdzie Abby chce zapisać Bridget. Ray obiecał, że będzie im towarzyszył, ale otrzymuje pilny telefon od Leny, która prosi o pomoc w trudnej sprawie w hotelu w Beverly Hills. Mickey udaje się z Daryllem i Bunchym do Palm Springs na spotkanie z Claudette, swoją dawną dziewczyną i matką Darylla. Teddy zabiera Frances na obiad. Plan Raya, który chce ponownie zamknąć Mickeya w więzieniu, może się nie powieść.
Wypadek Ezry wymaga natychmiastowej interwencji medycznej. Romans Terry’ego i Frances rozwija się, a Bunchy rozgląda się za własnym mieszkaniem. Mickey składa niezapowiedzianą wizytę u Ezry, aby wyżalić się ze swoich kłopotów. Ray chce wiedzieć, co konkretnie Ezra powiedział Mickeyowi, ale ten nie może sobie nic przypomnieć. Powrót Ashley to utrapienie dla Raya, natomiast Avi i Ray otrzymują niepokojące wieści i starają się ustalić, z kim spotyka się Mickey.
Po rozmowie ze swoim informatorem z FBI Ray dowiaduje się o dochodzeniu prowadzonym przez Vana Millera i próbuje je ukrócić. Zabrania też rodzinie kontaktowania się z Mickeyem. Bunchy i Mickey urządzają parapetówkę w nowym mieszkaniu, ale impreza wymyka się spod kontroli. Ezra znika.
Za pieniądze Ezry Ray kontynuuje realizację planu zabójstwa Mickiego przez Sully'ego. Aby mieć alibi, gangster chce pojawić się na walce bokserskiej Darylla.
Cochran odkrywa związek Raya i Mickiego ze śmiercią Sully’ego i wysuwa żądania pod ich adresem. Abby zmusza Raya do podjęcia terapii, a Conor napada na kolegę z klasy.
Ray ściąga Mickiego z powrotem do L.A. i przekupuje kuratora, aby miał oko na ojca. Cochran zwołuje konferencję, jednak reporter z Bostonu nie daje wiary jego historii.
Ray próbuje przekonać układnego producenta filmowego, aby pomógł Bridget dostać się do szkoły. Mickey usiłuje zgubić Keitha, aby móc spotkać się z miłością sprzed lat.
Kate bierze Mickiego na celownik. Pojawienie się byłego członka gangu zagraża dalszej karierze Cochrana. Abby poznaje kogoś na strzelnicy, a Bunchy nawiązuje romans.
Ray szuka haków na Cochrana, podczas gdy ten przesłuchuje Mickiego. Abby chce się zaprzyjaźnić z przyszłymi sąsiadami, a Bridget idzie na przyjęcie do króla hip-hopu.
Ashley prosi Raya, aby pomógł liderowi samopomocy, który pobił kelnera. Avi i Lena pomagają Rayowi pozbyć się Cochrana, a Mickey spotyka się z producentem filmowym.
Napięcie sięga zenitu, gdy cała rodzina zbiera się na urodzinach Conora. Nowy chłopak Ashley naciska na Raya, a ten spotyka się twarzą w twarz z Cookiem Brownem.
Bridget otrzymuje sprzeczne rady dotyczące alibi. Ray usiłuje zagwarantować Cookiemu prawa do muzyki Marvina i Rekona, a Kate zbiera informacje w więzieniu.
Ray próbuje powstrzymać prześladowcę Ashley przed wejściem w drogę Steve'owi Knightowi. Cochran rozmawia z prezydentem, a Kate pyta Raya o jego przeszłość.
Ray usiłuje zdyskredytować historię Kate. Cookie słono płaci Rayowi za zdobycie kompromitującego nagrania. Mickey, Terry, Daryll i pan Keith napadają na coffee shop.
Pewna zamożna rodzina zleca Rayowi odnalezienie porwanego syna. Mickey rozwija nowy talent, a Bunchy musi poradzić sobie z niepłacącymi klientami siłowni.
Ray i Mickey chcą wyciągnąć Terry’ego z więzienia, aby uratować mu życie. Bunchy zakochuje się w zapaśniczce, a Abby nie ma już cierpliwości do swojej rodziny.
Podczas gdy Ray gasi pożar w organizacji pana Finneya, Abby odwiedza dawno niewidzianą rodzinę w Bostonie. Conor robi szaloną imprezę pod nieobecność rodziców.
Ray przejmuje obowiązki rodzicielskie na czas wyjazdu Abby. Nowe zlecenie zagraża kontraktowi z NFL i samemu gubernatorowi. Mickey i Daryll zdobywają nowego klienta.