Uznany malarz chroni się przed światem w małym miasteczku galicyjskim. Wiedzie pozornie spokojne życie u boku żony – pianistki – i synka. Jednak senna atmosfera prowincji, jałowe zajęcia – odnowa fresków w miejscowym kościele i wspomnienia szumnych salonów artystycznych w stolicy – rodzą coraz silniejszy niepokój, wzmagany wieściami dochodzącymi zewsząd w owe niespokojne lato 1939 roku. Tłumione długo namiętności wybuchają w nagłym, niemal perwersyjnym romansie z piękną , młodą Żydówką. Nadchodząca wojna, nieludzki czas propagandy, nada szalonej miłości prawdziwie tragiczny wymiar.