Profiler kryminalny - Will Graham (Hugh Dancy), posiada zadziwiającą umiejętność - potrafi odtworzyć myśli i skomplikowane metody działania seryjnych morderców. Jego niezwykłe możliwości są jednocześnie darem i przekleństwem. Po załamaniu nerwowym, rezygnuje z pracy w FBI i zaczyna pracę jako wykładowca kryminalistyki. W tym samym czasie dochodzi do serii niewyjaśnionych morderstw. Dzięki namowom swojego mentora, Jacka Crowforda (Laurence Fishburne), Will wraca do pracy i trafia pod opiekę znanego specjalisty - dr Hannibala Lectera, który nie tylko pomaga mu przezwyciężyć własne słabości, lecz również staje się doradcą w śledztwie FBI. To, co dzieje się dalej, jest mistrzowską grą pomiędzy dobrem a złem, których granice stopniowo ulegają zatarciu.
FBI przejmuje sprawę zaginięcia studentki. Z inicjatywy dowodzącego akcją - Jacka Crawforda do zespołu dołącza Will Graham – kryminalny profiler o oryginalnym spojrzeniu na psychikę seryjnych morderców oraz dr Hannibal Lecter - genialny psychiatra. Nikt nie wie, że Hannibal to również jeden z najsłynniejszych morderców wszechczasów i kanibal. Gdy psychopata uderza po raz kolejny, Will i Hannibal rozpoczynają współpracę, by odnaleźć winowajcę.
Trójka chłopców odnajduje w lesie nietypowe pole, na którym ludzkie ciała służą do rozrostu grzybów. Will (Hugh Dancy) twierdzi, że sprawca zacznie teraz tworzyć nową uprawę, do której będzie potrzebował kolejnych ciał.
Alana (Caroline Dhavernas) odwiedza Abigail (Kacey Rohl) w ośrodku. Chce, aby z zaangażowaniem uczęszczała na terapię grupową. Tymczasem Will (Hugh Dancy) i Jack (Laurence Fishburne) próbują ustalić, czy mogła ona pomagać ojcu przy morderstwach.
Zostaje odnaleziona zamordowana rodzina. Okazuje się, że to nie jest odosobniony. Zawsze najpierw znika dziecko, a po jakimś czasie jego rodzina zostaje odnaleziona martwa. Will (Hugh Dancy) ma teorię wyjaśniającą przyczyny tych brutalnych morderstw.
Will (Hugh Dancy) budzi się na środku ulicy. O swoim lunatykowaniu mówi Hannibalowi (Mads Mikkelsen). W motelu zostaje odnalezione zamordowane małżeństwo, ułożone na wzór aniołów klęczących przy łóżku.
W ośrodku psychiatrycznym dla kryminalistów dochodzi do brutalnego morderstwa. Jack (Laurence Fishburne) i Will (Hugh Dancy) sprawdzają, czy sprawca Abel Gideon (Eddie Izzard) nie ma związku z działaniami Rozpruwacza i zaginięciem byłej podopiecznej Jacka, Miriam Lass (Anna Chlumsky).
W pokoju hotelowym zostaje odnaleziony mężczyzna pozbawiony organów. Według Jacka (Laurence Fishburne) jest to dzieło Rozpruwacza. Will (Hugh Dancy) natomiast twierdzi, że śmierć ofiary ma związek z handlem organami.
Biuro prowadzi śledztwo w sprawie morderstwa, w którym ofiara miała wyeksponowane struny głosowe, przygotowane do gry na wiolonczeli. Hannibal (Mads Mikkelsen) dzięki informacji od pacjenta odnajduje mordercę. Will (Hugh Dancy) zaczyna słyszeć dziwne odgłosy.
Ktoś na plaży ułożył wielki totem złożony z ludzkich ciał. Will (Hugh Dancy) sądzi, że to sprawka seryjnego mordercy, który zabijał na przestrzeni wielu lat, a teraz chce zaprezentować światu swoje dziedzictwo. Jednak oprócz tego Will ma kolejne zmartwienie. Urwał mu się film i nie pamięta, jak się znalazł przed drzwiami gabinetu Hannibala (Mads Mikkelsen).
Młoda dziewczyna zostaje zamordowana w swoim domu. Zwłoki wskazują na to, że sprawca chciał ściągnąć ofierze twarz. Will (Hugh Dancy) podczas odtwarzania miejsca zbrodni wpada w trans, zanieczyszczając tym samym dowody. Ten stan zaczyna niepokoić Jacka (Laurence Fishburne). Z powodu tego incydentu Will prosi Hannibala (Mads Mikkelsen) o pomoc. Ten umawia go na wizytę ze znajomym neurologiem.
Podczas transportu ucieka Abel Gideon (Eddie Izzard), który swoje krwawe żniwa rozpoczyna od pilnujących go osób. Następnie dzwoni do Freddie Lounds (Lara Jean Chorostecki) i oferuje jej współpracę, dzięki czemu będzie mogła z bliska zobaczyć kolejne morderstwa.
Will (Hugh Dancy) odwiedza zdrowiejącą Georgię Madchen (Ellen Muth), która nie chce pamiętać o tym, że zabijała ludzi. Kilka godzin później dziewczyna zapala się w maszynie dostarczającej jej tlen. Will podejrzewa morderstwo, choć inni uważają, że to było samobójstwo.
Will (Hugh Dancy) budzi się i znajduje w swojej umywalce odcięte ucho Abigail (Kacey Rohl). Dzwoni do Hannibala (Mads Mikkelsen), aby przyjechał mu pomóc. Lecter radzi mu, żeby jak najszybciej powiadomił Jacka (Laurence Fishburne). Mimo obciążających dowodów, Will ma spore wątpliwości odnośnie tego, jakoby miał zamordować Abigail.
Will Graham oczekuje na proces, jest oskarżony o morderstwo. W rzece zostają znalezione ciała powleczone żywicą, wyglądające niczym figury woskowe. Jack udaje się do Hannibala, by pomógł mu przy tym przypadku. Dr. Bloom pomaga Willowi w odzyskaniu pamięci. Próbują uzyskać odpowiedź na pytanie w jaki sposób ucho Abigail Hobbs znalazło się w jego brzuchu.
Zabójcy układającego paletę z ludzkich ciał ucieka jedna z ofiar, której zwłoki zostają odnalezione przez policję. Bedelia (Gillian Anderson) decyduje się zrezygnować z bycia terapeutką Hannibala (Mads Mikkelsen).
Proces Willa Grahama rusza na nowo, gdy zagorzały fan odtwarza przestępstwa, o które został oskarżony były policyjny konsultant. Nawet najsilniejsi przeciwnicy Willa są zmuszeni do ponownego rozpatrzenia jego sprawy.
Przypadkiem zostają odkryte zwłoki, które są pokryte rojem pszczół. Wszystko wskazuje, że to nie jedyna ofiara. Tymczasem Beverly (Hettienne Park) natrafia na nowy ślad w sprawie zabójcy tworzącego mural z ludzkich ciał.
Zostaje odnalezione poćwiartowane ciało Beverly Katz (Hettienne Park). Will (Hugh Dancy) poczuwa się do winy za jej śmierć, bo zachęcał ją do szukania dowodów na Hannibala (Mads Mikkelsen). Alana (Caroline Dhavernas) obawia się, że w trakcie żałoby Will może zrobić coś nieodpowiedzialnego.
Alana (Caroline Dhavernas) jest głęboko rozczarowana tym, że Will (Hugh Dancy) nakłaniał do zamordowania Hannibala (Mads Mikkelsen). Jednak w tezę Willa coraz bardziej wierzy Jack (Laurence Fishburne), gdyż Rozpruwacz znowu daje o sobie znać, zabijając radnego i nabijając jego ozdobione w kwiaty ciało do drzewa. Zaś Lecter szykuje kolejne wystawne przyjęcie.
Dzięki odnalezieniu żywej Miriam Lass (Anna Chlumsky) wszystkie zarzuty wobec Willa (Hugh Dancy) zostają uchylone, dzięki czemu może wyjść na wolność. Jack (Laurence Fishburne) widzi w powrocie swojej protegowanej szansę na schwytanie prawdziwego Rzeźnika.
W trakcie sesji Will (Hugh Dancy) zwierza się Hannibalowi (Mads Mikkelsen), że żałuje ostatniego wydarzenia, kiedy pozwolił się powstrzymać przed dokonaniem morderstwa. Tymczasem FBI bada zabójstwa, które wyglądają na sprawkę drapieżnych zwierząt.
Hannibal pomaga Willowi przejść mroczny czas przemiany, co tworzy między nimi nierówną relację. Jack i zespół prowadzą śledztwo w sprawie intrygującego obrazu.
Spalone ciało Freddie Lounds (Lara Jean Chorostecki) zostaje podrzucone na parkingu. Alana (Caroline Dhavernas) podejrzewa Willa (Hugh Dancy) o dokonanie tej okrutnej zbrodni, który jednocześnie dzięki temu morderstwu zdobywa zaufanie u Hannibala (Mads Mikkelsen).
Hannibal (Mads Mikkelsen) zaprasza Jacka (Laurence Fishburne) na kolację, podczas której zamierza mu wyjawić swoją tajemnicę i jednocześnie go zabić. Will (Hugh Dancy) boi się, że może nie przeżyć nocy, zwłaszcza gdy pojawia się coraz więcej przeszkód na drodze.
Przybycie Willa do Palermo wzbudza podejrzenia detektywa Rinaldo Pazziego, który wierzy, że Hannibal Lecter i lokalny morderca Il Mostro to jedna i ta sama osoba.
Fredrick Chilton uchodzi z życiem mimo postrzału z ręki Miriam Lass i rusza w pościg za Lecterem. Bella prosi Willa, żeby przestał szukać Hannibala z powodu ryzyka.