Główny bohater, ochroniarz Walter Koontz, mieszka w podejrzanej dzielnicy, którą upodobali sobie transwestyci, geje i lesbijki. Zgorzkniały i samotny Walt pewnego dnia dostaje wylewu i częściowo sparaliżowany traci głos. Szansą na rehabilitację są lekcje śpiewu, których może udzielić mu mieszkający po sąsiedzku transwestyta Rusty, na co dzień zarabiający jako drag queen w nocnych klubach. Jak nietrudno przewidzieć, początkowo wrogie relacje między nimi ulegną przemianie.