Dwa gangi wilkołaków obserwują mroczne niebo, na którym właśnie wschodzi krwistoczerwony księżyc. Zwiastuje on spełnienie prastarego proroctwa. W małym miasteczku Hugenot, Timothy wkrótce będzie obchodził 13 urodziny. Ci, którzy strzegą go od urodzenia, wiedzą, że chłopiec jest półkrwi wilkołakiem i kiedy wzejdzie czerwony księżyc, osiągnie nadzwyczajną zdolność zmiany przeznaczenia całej rodziny. Wiedzą też, że ta niezwykła umiejętność zagraża jego życiu. Stanie się on osią brutalnego konfliktu, w którym brat stanie przeciwko bratu, ukochany przeciwko ukochanej, a dobro przeciwko złu. W blasku księżyca dwie watahy rozpoczną walkę na śmierć i życie o przejęcie kontroli nad chłopcem, od którego zależy ich przetrwanie.