Opisy filmu

Carlee Thorpe (Charles 'Buddy' Rogers) zakochuje się w kobiecie z wyższych sfer, opuszcza show, przerywając swój występ magika i rani serce swojej partnerki, Claire Jernigan (Nancy Carroll). Porzucona Claire łączy siły z innym artystą. Niestety ulega wypadkowi, kiedy broń która powinna strzelać ślepakami, zostaje naładowana prawdziwymi nabojami i dziewczyna prawie umiera po tym, jak zostaje postrzelona w trakcie show. Carlee jest akurat na widowni, co szokuje go tak mocna, że mdleje. Później wraca do Claire.

Głównymi bohaterami są Carli Erleen (Charles „Buddy” Rogers) i Claire Schmidt (Nancy Carroll), para utalentowanych artystów wodewilowych, którzy wspólnie występują jako magicy. Ich pokaz, oparty na zręczności i chemii między partnerami, cieszy się dużą popularnością. Carli jest jednak ambitny i marzy o awansie społecznym – pragnie wyrwać się z cyrkowo-jarmarcznego środowiska i wejść do świata nowojorskiej elity. Okazja nadarza się, gdy Carli zostaje zaproszony do występu w luksusowej rezydencji bogatej rodziny. Tam poznaje piękną dziedziczkę, Felice Schmidt (June Collyer), która jest nim zafascynowana. Carli, chcąc jej zaimponować, zaczyna ukrywać swoje skromne pochodzenie i pracę w wodewilu, udając zamożnego dżentelmena. Prowadzi to do bolesnego konfliktu z Claire, która kocha go szczerze i czuje się odrzucona przez jego snobistyczne ambicje. Kulminacja następuje podczas wielkiego przyjęcia, gdzie Carli musi dokonać wyboru między iluzorycznym blaskiem wyższych sfer a autentycznym uczuciem i lojalnością wobec partnerki z estrady. Film kończy się dramatycznym zwrotem akcji podczas pokazu magii, który zmusza bohatera do zrzucenia maski i powrotu do swoich korzeni.