Ubogi pisarz Ivan Gajski włamuje się do opuszczonej rezydencji i odkrywa, że żyje tam rasa szczurów, mogąca przemieniać się w ludzi. Gajski szukając odpowiedzi co tak naprawdę zobaczył, trafia do profesora Boskovica i zaczyna mu pomagać w pracach nad substancją mogącą zabić ludzi-szczury.