Nietoperz Batty, Crysta, Pips i Żuczki muszą uratować swój tajemniczy świat przed złym, diabolicznym Hexxusem. Crysta ignorując ostrzeżenia przyjaciół, wyrusza na wyprawę poza granice Doliny Paproci. Poznaje Zaka - prawdziwego człowieka. Zak pomagal przy niszczeniu Doliny, lecz ujrzawszy jej prawdziwe piękno i poznawszy jej magię, postanawia ją ocalić.