Zauważona przez George'a Romney'a (Boy Gobert), artystę, Emma (Michèle Mercier), młoda pasterka, zostawia swoje owce za sobą, by osiąść w Londynie z malarzem, który zatrudnia ją jako modelkę. W zamian przekształca małą chłopkę w elegancką młodą kobietę, wkrótce otoczoną tłumem wielbicieli. Jej awans w społeczeństwie jest błyskawiczny. O jej rękę prosi starszy lord Hamilton (John Mills), angielski ambasador w Neapolu. Emma przyjmuje ofertę i jedzie z mężem na Sycylię. Tutaj zostaje powierniczką królowej Marii Karoliny z Neapolu (Nadja Tiller). Będzie też przeżywała wielką miłość z admirałem Horatio Nelsonem (Richard Johnson). Niestety, Lord Nelson zostaje zabity w bitwie pod Trafalgarem, gdy Emma jest w ciąży.