Samotny telemarketer Mason (Joel David Moore) ma tylko jednego przyjaciela, którym jest jego szef. Pewnego dnia poznaje koleżankę z pracy Amber (Amber Tamblyn), która odkrywa w nim talent do rysowania. Mason zaczyna szkicować portret swojej nowej przyjaciółki, co wyzwala w nim "głosy" z przeszłości, które prowadzą go do sieci zniszczenia. Jaka jest druga, ciemna strona osobowości Masona ?