Will Randall jest podstarzałym, zmęczonym życiem wydawcą książek, który zostaje pozbawiony zasłużonej promocji przez młodszego i bardziej prężnego, ale nielojalnego kolegę. Pewnej nocy przemierzając odludną trasę Will zostaje ugryziony przez wilka. Gwałtownie zaczyna obserwować zmiany w swoim charakterze, gdy staje agresywnie do rywalizacji o pozycję w pracy. Transformacja jednak sięga dalej, niż przypuszczał. Will musi zdecydować, czy podda się leczeniu, czy zaakceptuje nowy status quo.