Samolot, którym leci baletmistrz Nikolai ląduje awaryjnie na terenie ZSRR. Mężczyzna, który osiem lat wcześniej uciekł ze swojej ojczyzny, zostaje zmuszony przez KGB do występu w Akademii Baletowej im. Kirowa.
Historia o poplątanych losach dwóch tancerzy - Rosjanina Nikołaja Rodczenki (Mikhail Baryshnikov) i Amerykanina (Gregory Hines) w Związku Radzieckim. W jednej z głównych ról gra polski reżyser Jerzy Skolimowski.